テリトリのアプリケーション・ページを構成および拡張するにはどうすればよいですか。
アプリケーション・コンポーザを使用すると、営業テリトリのアプリケーション・ページに表示される多くのアイテムを変更できます。
アプリケーション・コンポーザを使用して、次のページを変更します。
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「テリトリ」ランディング・ページ
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「テリトリの作成」ページ
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詳細ページ(「詳細ページ」の項のサブタブの説明を参照)
次の例のような変更を行います。
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標準フィールドの表示と非表示を切り替えます。
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フィールドを必須として設定します。
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フィールドのデフォルト値を設定します。
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列の順序を変更します。
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列ラベルを変更します。
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カスタム・フィールドを追加します(すべてのタイプ)。
「テリトリ」ランディング・ページ
「テリトリ」ランディング・ページを変更できます。 たとえば、標準フィールドを非表示にしたり、カスタム・フィールドを表示することができます。
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アプリケーション・コンポーザで「営業テリトリ」オブジェクトにナビゲートします。
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「ページ」ノードを選択します。
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「アプリケーション・ページ」タブの「ランディング・ページ・レイアウト」で、標準レイアウトを複製して、新しいレイアウトを作成します。
「テリトリの作成」ページ
「テリトリの作成」ページを変更できます。 たとえば、標準フィールドを非表示にしたり、フィールドを必須にしたり、デフォルト値を追加したり、カスタム・フィールドを表示することができます。
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アプリケーション・コンポーザで「営業テリトリ」オブジェクトにナビゲートします。
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「ページ」ノードを選択します。
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「アプリケーション・ページ」タブの「作成ページ・レイアウト」で、標準レイアウトを複製して、新しいレイアウトを作成します。
エンド・ユーザーの実行時のユーザビリティを向上させるには、オプションでカスタム・フィールドをフィールド・グループにグループ化します。
詳細ページ
詳細ページは、ページの横に表示される複数のサブタブで構成されます。 これらのサブタブのほとんどは変更できます。 たとえば、サブタブを追加して、子または関連オブジェクトからのレコードを表示することもできます。
詳細ページから使用可能な特定のサブタブにカスタム・フィールドを追加するには、まずアプリケーション・コンポーザでそれらのサブタブ・ターゲット・オブジェクトにナビゲートして、フィールドを作成する必要があります。 ターゲット・オブジェクトにフィールドを作成した後、営業テリトリ・オブジェクトの目的の詳細ページ・レイアウトに戻り、それらのフィールドを特定のサブタブに追加できます。
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アプリケーション・コンポーザで「営業テリトリ」オブジェクトにナビゲートします。
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「ページ」ノードを選択します。
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「アプリケーション・ページ」タブの「詳細ページ・レイアウト」で、標準レイアウトを複製して、新しいレイアウトを作成します。
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詳細ページを変更する場合は、最初に変更するサブタブを選択します。 これらのサブタブは、詳細ページから使用できます。 サブタブを使用して、実行時に表示する標準フィールドとカスタム・フィールドを構成します。 新しいタブを追加することもできます。
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要約
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ディメンション
このタブは拡張できません。
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包含
このタブは拡張できません。
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除外
このタブは拡張できません。
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チーム・メンバー
必要に応じて、営業テリトリ・リソース・オブジェクトを使用して、カスタム・フィールドを作成します。
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子テリトリ
必要に応じて、営業テリトリ・オブジェクトを使用して、カスタム・フィールドを作成します。
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カスタム・テリトリ属性
カスタム・テリトリ属性を使用してテリトリを割り当てます。 たとえば、組織は、テリトリ内の様々な営業担当のグループ別に売上を追跡する場合、あるグループは新規顧客に集中し、別のグループはサブスクリプション更改に集中しています。 カスタム・テリトリ属性を作成して、両方のグループの売上を個別に追跡します。 つまり、新規テリトリまたは更改テリトリに基づいた売上とレコードが照合されます。