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最終更新日で商談リストをソートするにはどうすればよいですか。

「商談リスト・ソート」プロファイル・オプションを設定すると、商談検索から返されたレコードをソートできます。

最終更新日による商談検索のソート

デフォルトでは、「商談」の概要ページのレコードは、受注確度および商談名でソートされます。 ただし、「商談リスト・ソート」(MOO_LIST_DEFAULT_SORT)プロファイル・オプションを「Y」に設定すると、商談は最終更新日で降順にソートされます。 これにより、営業担当は最近更新された商談をすばやくレビューして処理できます。

プロファイル・オプションの設定

「商談リスト・ソート」プロファイル・オプションの設定方法を次に示します。

1. 「設定と保守」作業領域で、次の場所に移動します。

   • オファリング: 営業

   • 機能領域: 商談

   • タスク: 商談プロファイル・オプションの管理

2. 「商談プロファイル・オプションの管理」ページの検索リージョンで、「プロファイル表示名」フィールドに「商談リスト・ソート」と入力します。

3. 「検索」をクリックします。

4. 「プロファイル値」セクションで、「プロファイル値」ドロップダウン・リストから「Y」を選択します。

5. 「保存」をクリックします。