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担当者の複数のEメールを追跡するにはどうすればよいですか。

担当者の概要にはプライマリ電子メール・アドレスのみが表示されますが、担当者ごとに複数の電子メール・アドレスを保存および表示できます。 たとえば、担当者が自分の勤務先Eメール・アドレスとプライベートEメール・アドレスの両方を使用して自分と通信できます。 両方を保存し、そのうちの1つをプライマリとして指定できます。 その手順は、次のとおりです。

Redwood UIでの複数のEメール・アドレス

• 担当者のすべてのEメール・アドレスを表示するには、「アクション・バー」にShowと入力し、「Eメール・アドレスの表示」を選択します。

• 住所を追加するには:

  1. 「アクション・バー」にAddと入力し、「電子メール・アドレスの追加」を選択

  2. 「担当者プリファレンス」で、担当者がこのEメール・アドレスを使用するかどうかを指定します。 プリファレンスを決定していない場合は、「なし」を選択します。
  3. 自宅や勤務先など、電子メールの目的(タイプ)を選択します。
  4. 個人の連絡を希望しない理由を入力できます。
  5. 新しい電子メールがプライマリ電子メール・アドレスかどうかを指定します。 プライマリ住所は、担当者およびアカウントの概要に表示される住所で、送信電子メールに自動的に入力されます。

クラシックUIでの複数のEメール・アドレス

IfクラシックUIを使用しており、複数のEメール・アドレスを表示および管理する方法を次に示します:

1. 担当者を表示します。
2. 「プロファイル」タブをクリックします。
3. 「すべてのEメール」の横にある「編集」 (鉛筆アイコン)をクリックします。
   ノート: 「すべてのEメール」フィールドが使用できない場合は、管理者がアプリケーション・コンポーザを使用してページ・レイアウトにフィールドを追加できます。
4. 「すべてのEメールの管理」ウィンドウで、Eメール・アドレスを入力し、タイプを指定します。
   ノート: 組織で追加のEメール・タイプが必要な場合は、管理者が参照タイプCONTACT_POINT_PURPOSEに追加できます。
5. 新しい電子メールがプライマリ電子メール・アドレスかどうかを指定します。 プライマリ住所は、担当者およびアカウントの概要に表示される住所で、送信電子メールに自動的に入力されます。