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商談の通貨フィールドで有効にした通貨のリストを表示するにはどうすればよいですか?

営業担当の優先通貨は、通常、商談とその製品明細に対してデフォルト設定されます。 また、「商談売上明細の複数通貨」プロファイル・オプションが使用可能で、「通貨」フィールドが編集可能な場合は、商談に対して異なる通貨を選択することもできます。

プロファイル・オプションを設定して、製品明細で複数通貨を使用可能にする方法を次に示します。

1. 「設定と保守」作業領域で、次の場所に移動します。

   • オファリング: 営業

   • 機能領域: 商談

   • タスク: 商談プロファイル・オプションの管理

2. 「商談プロファイル・オプションの管理」ページで、プロファイル・オプション「商談売上明細の複数通貨使用可能」(コードはMOO_REVN_ENABLE_MULTICURRENCY)を検索して選択します。

3. 営業担当が商談の明細レベルおよびヘッダー・レベルで有効な異なる通貨を選択できるようにするには、Yesに設定します。 商談および製品明細のデフォルト通貨のみを表示するには、「いいえ」に設定します。

4. 変更を保存します。

ノート: 商談および見込み客編集ページでは、デフォルトで通貨値リストが読み取り専用です。 複数通貨を有効にした場合、営業担当は「通貨」フィールドを編集可能にすることで、別の通貨を選択できます。 詳細は、「リードおよび商談の通貨選択フィールドを編集可能にするにはどうすればよいですか。」を参照してください。