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CX Sales Mobileで重複チェックを有効にするにはどうすればよいですか。

アプリケーション・コンポーザ・モバイル・アプリケーション設定で、CX Sales Mobileの重複チェックを有効にできます。

開始する前に、Salesアプリケーション自体で重複チェックを有効にしていることを確認してください。 トピック「アカウントと担当者の重複チェックを有効にするにはどうすればよいですか?」を参照してください。

有効化のステップ

1. アプリケーション・コンポーザが有効の公開可能サンドボックスを作成し、サンドボックスに入ります。
2. 「アプリケーション・コンポーザ」 > 「モバイル・アプリケーション設定」 > 「CX Sales Mobileコンポーザ」 > 「設定」にナビゲート
3. 設定のリストで、「重複のチェック」を展開します。
4. アカウントの重複チェックを有効にするには、「アカウントに使用可能」スイッチを反転します。
5. 「担当者に使用可能」スイッチをフリップして、担当者の重複チェックを有効にします。
6. 画面の右上隅にある「保存」をクリックします。
7. CX Sales Mobileで重複チェックが機能することを検証します。
8. サンドボックスを公開します。

重複チェックの仕組み

重複チェックでは、営業担当がアカウントおよび担当者を作成するときに、潜在的な重複を識別します。 営業担当は、既存のレコードを受け入れるか、新しいレコードを作成するかを決定できます。 重複チェックは同期的に行われます。 作成ページで「保存」をタップした後、ユーザーは重複チェックが完了するまで待機してから次のステップに進む必要があります。

新規アカウントまたは担当者に5件を超える潜在的一致がある場合、エンタープライズ・データ品質照合構成で設定されたスコアリング基準によって決定されたとおり、5件の最大スコアリング潜在的一致がユーザーに表示されます。