Typically:リソースは、雇用主とのプライマリ雇用関係が終了したとき、または別の組織に移動したときに終了日が設定されます。 たとえば、あるリソースが会社で4年間営業し、次の2年間営業ロールに移動するとします。 このリソースを別のリソースとしてトラッキングできます。 レポート階層またはリソースの監査中に、このリソースが2年間非販売リソースであることがわかります。 非販売組織に移動するときに、リソースを終了できます。 リソースが営業リソースではない期間中は、CXトランザクションで作業できません。 リソースが営業に戻ったら、終了日を削除してリソースを再アクティブ化できます。 既存の終了日のリソースの終了日を削除するだけでは、このリソースが2年間の期間中にトランザクションを割り当てた理由を説明できないことに注意してください。 現在有効になるリソースから「日付:至」を削除するか、リソースを再アクティブ化します。
- 「リソース・ディレクトリ」にナビゲートします。
- 「タスク」リージョンで「リソースの表示」をクリックします。
- 「リソース名」および「有効基準日」フィールドを使用してリソース名を検索します。 有効日は、リソースの開始日と終了日の間の日付です。
- リソースを選択し、「編集」をクリックします。
- 「日付:至」を削除します。
- 「保存して閉じる」をクリックします
これで、必要に応じて、リソースをリソース組織およびリソース・ロールに追加できます。