リードの評価にはどのプロファイル・オプションを設定する必要がありますか。

リード評価テンプレートに2つのプロファイル・オプションを設定して、リードを評価する際に質問、考えられる回答および質問リスト・フィードバックのコレクションに表示するテンプレート名を指定する必要があります。

次の2つのプロファイル・オプションを設定します:

直接リードのMKL_LEAD_QUALIFICATION_TEMPLATE_PROFILE (拡張リード評価使用可能)
パートナ・リードのMKL_PARTNER_LEAD_QUALIFICATION_TEMPLATE (拡張リード評価使用可能)

使用される資格テンプレートは、「販売チャネル」フィールドに基づいています。たとえば、営業チャネルが「直接」に設定されている場合、MKL_LEAD_QUALIFICATION_TEMPLATE_PROFILEで指定されたテンプレートが使用されます。「販売チャネル」が「パートナ」に設定されている場合、または空白の場合は、MKL_PARTNER_LEAD_QUALIFICATION_TEMPLATEで指定されたテンプレートが使用されます。