世帯の作成を有効にし、ケースの世帯を管理するにはどうすればよいですか。

承認されたケース所有者は、世帯を使用して関連する個人のグループを管理できます。世帯を構成、作成および編集する方法を次に示します:

ケース編集は、「ケース詳細」ページから、所有者、住所、担当者および関係を含む世帯に関するすべての主要情報に行うことができます。

世帯を追加するには、ケース所有者が適切なケース関連権限(SVC_EDIT_CASE_PRIV、SVC_MANAGE_CASE_HOUSEHOLDS_PRIV)および世帯関連権限(ZCM_VIEW_SALES_GROUP_PRIV)を持っている必要があります。
世帯を削除するか、プライマリ世帯として世帯を選択するには、ケース所有者が適切なケース関連権限(SVC_EDIT_CASE_PRIV、SVC_MANAGE_CASE_HOUSEHOLDS_PRIV)を持っている必要があります。
世帯の詳細を表示および編集するには、ケース所有者が適切なケース関連権限(SVC_MANAGE_CASE_HOUSEHOLDS_PRIV)および世帯関連権限(ZCM_VIEW_SALES_GROUP_PRIV'、'ZCM_UPDATE_SALES_GROUP_PRIV)を持っている必要があります。

世帯作成を使用可能にする手順は、次のとおりです: サンドボックス(構成ツールを含む)の作成>「構造」>「販売」>「世帯」>「ナビゲータに表示」および「スプリングボードに表示」。 (ユーザーには適切な管理権限が必要です。) オプション: 世帯を営業からサービスまたはヘルプ・デスクに移動します。

世帯を作成する手順は、次のとおりです: 「Sales(営業)」スプリングボード(または移動した場所)>「Households(世帯)」>「Create(作成)」に移動します。 (ユーザーは適切な世帯権限を持っている必要があります。)

世帯を編集するには: 「ケース詳細」ページの「世帯」フォルダを使用します。 (ユーザーにはケース世帯の管理権限が必要です。)