統合のベスト・プラクティス

Microsoft 365統合アドインにOracle Sales Redwood UXを実装する際に注意する必要がある重要な事項を次に示します:

1つのMicrosoft Eメール・アカウントをSalesアプリケーションの2つのインスタンスに接続しないでください。これにより、2つのSalesアプリケーション・インスタンス間でデータが相互同期される可能性があります
従業員を担当者としてモデル化しないでください。営業リソースとしてモデル化します。このアプリケーションは、従業員と担当者の両方としてモデル化された個人を同時に処理するように設計されていません。
Microsoft Azureで、Salesアプリケーション・インスタンスごとに個別のアプリケーションを作成します。アプリケーションで、インスタンスのアドインにアクセスするユーザーを追加します。対応するインスタンスからMicrosoftポータルにマニフェスト・ファイルをデプロイします。
ステージ環境や本番環境など、異なるインスタンスに対して同じ電子メール・アカウントを使用しないでください。
移行のステップに従います。詳細は、「移行の概要」を参照してください。
タイムゾーンの設定がMicrosoft OutlookとOracle Salesの間で一致していることを確認します。

重要: CX Sales for Microsoft 365統合をOracle Sales Redwood UX for Microsoft 365統合に移行する場合、移行には特定のステップがあります。詳細は、「移行の概要」のトピックを参照してください。