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既存のカスタマイズを移行する方法

既存のカスタマイズは、以前のバージョンのアドイン(CX Sales for Microsoft 365)またはCX Sales Mobileから簡単に移行できます。

移行により、作成した既存のカスタマイズをOracle Sales for Outlookアドインにインポートできます。

移行の一環として、フィールド、割り当てられたロールおよび拡張基準を含むカスタム・レイアウトが、レイアウト名に_migratedが付加されてインポートされます。 移行では、カスタム・オブジェクトとその関連リストおよびピッカー・レイアウトもインポートされます。 移行が成功すると、レポートには移行されたすべてのレイアウトおよびフィールドがハイライト表示されます。

この表は、移行されるオブジェクトおよびレイアウトを示しています:

オブジェクト	レイアウト
アカウント	関連リスト、要約、ピッカーおよびグローバル検索のレイアウト
担当者	関連リスト、要約、編集、ピッカーおよびグローバル検索の各レイアウト
営業リード	関連リスト、要約、ピッカーおよびグローバル検索のレイアウト
商談	関連リスト、要約、ピッカーおよびグローバル検索のレイアウト
リソース	関連リストおよびピッカー・レイアウト
タスク	関連リスト、要約、編集およびグローバル検索のレイアウト
カスタム・オブジェクト	関連リスト、ピッカー・レイアウト

次の点を考慮してください。

• デフォルト・レイアウトにまだ存在しないすべてのフィールドは、レイアウトで使用可能な空のスロットに移行されます。 レイアウトに空のスロットがない場合、フィールドは移行されません。
• 以前のバージョンのCX Sales for Microsoft 365アドインから移行する場合:
  • 新しいアドインではワークスペース保存済検索が使用されるため、保存済検索は移行されません。 ワークスペースの保存済検索を作成および管理する方法の詳細は、トピック「保存済検索を作成して管理するにはどうすればよいですか。」を参照してください。
  • 編集レイアウトのフィールド基準は、新しいアドインに移行されません。

既存のカスタマイズを移行する方法を次に示します:

1. 営業管理者または設定ユーザーとしてサインインします。
2. アクティブなサンドボックスで作業していることを確認します。
3. 「ナビゲータ」 > 「構成」 > 「アプリケーション・コンポーザ」 > 「生産性アプリケーション設定」 > Oracle Sales for Outlookに移動します。
4. この例のスクリーンショットで強調表示されているように、「インポート」を選択します:

   

5. カスタマイズを「CX営業モバイル」から移行するか、「Microsoft 365のCX Sales」から移行するかを指定します。
6. 移行が正常に完了したら、レポートをダウンロードをクリックして、この例image:に示すようにカスタマイズを確認できます
7. 「保存」をクリックします。