Microsoft 365 for Redwood UXの概要

Microsoft 365 Integration for Oracle Sales Redwood User Experienceへようこそ (以降、Microsoft 365 for Redwood UX)。次世代のMicrosoft Outlookアドインおよび同期機能で構成されます。

重要: CX Sales for Microsoft 365統合をOracle Sales Redwood UX for Microsoft 365統合に移行する場合、移行には特定のステップがあります。詳細は、「移行の概要」を参照してください。設定ステップの詳細は、Oracle Help Center>「Sales」>「Playbooks」ページの「Oracle Sales Redwood UXにMicrosoft 365を実装するにはどうすればよいですか。」プレイブックから開始してください。

Redwood UXアドインの概要

Redwood UXアドイン(Oracle Sales for Outlookアドインと呼ばれる)は、タスク指向のフローを備えており、営業担当の日常的な営業アクティビティを簡素化します。 Outlook用に最適化され、直感的なUIは、会議や電子メールのコンテキストで直接、会議や電子メールの360度の販売情報を提供します。営業担当は、営業と会議およびEメールを共有できます。電子メールは会話メッセージとして共有されます。

また、営業担当には、処理できるアポイントメントの日次要約が表示されます。デフォルトのワークスペース保存済検索は組織全体のオブジェクトごとに設定でき、営業担当はアドインを使用して同期用の優先保存済検索を設定できます。

アクティビティの自動取得

統合では、アポイントメント、タスクおよび担当者の双方向同期、およびExchangeからSalesへのアポイントメントの自動同期がサポートされています。アポイントメント、タスクおよび担当者は、ワークスペースで定義された保存済検索に基づいてSalesからExchangeに同期できます。電子メールは、Oracleと共有カテゴリを設定することで共有できます。共有Eメールへのレスポンスは、Outlookから自動的に取得することもできます。

タスク指向の機能とインサイト

アドインのタスク指向機能は、Outlookのインタラクションとインタフェースのコンテキストにおいて、営業担当の日常的なシナリオに直接適合しています。

営業担当は、アドイン内で日々のブリーフィングから始めます。営業部門のインサイトは、顧客とのエンゲージメント、ミーティングのスケジュールと準備の容易化、Eメールのレビューと応答をさらに支援します。

サインイン体験の向上

アドインは、より安全で優れたサインイン・エクスペリエンスを提供します。会社のポリシーに基づいて、アドインはOAuthを使用します。これは、営業担当が長くサインインし続けることを可能にする機能です。

アドインの簡単なカスタマイズとデプロイ

アドインには、そのまま使用するための事前定義済のレイアウトが付属しています。また、カスタマイズが必要な場合は、アプリケーション・コンポーザの新しいOracle Sales for Outlookツールを使用して、事前定義済のレイアウトを簡単にカスタマイズできます。このツールを使用すると、以前のCX Sales for Microsoft 365アドインまたはOracle CX Salesモバイル・アプリケーションからカスタマイズを簡単に移行できるため、この統合のカスタマイズを手動で再構築する必要はありません。