顧客チャネル管理の設定のロードマップ

この販売側チャネル・フローは、顧客へのリベートを受領および管理します。

ノート: 顧客チャネル管理を実装する前に、控除および決済を実装します。控除および精算の設定のロードマップから開始します。

このロードマップを、販売側プロモーション・フローを実装するためのチェック・リストとして使用します。これらの各設定ステップの詳細は、このガイドの後半の項で説明します。

Functional Setup Managerを使用して、次のことを行います:

Channel Revenue ManagementおよびCustomer Channel Managementにオプト・インします。
売掛管理からの控除が必要な場合は、控除および決済機能にオプト・インします。次に、「Redwoodページを使用した控除要求の管理」機能にオプト・インします。
オファリングの下: 財務と機能領域: Receivablesで、タスク「売掛/未収金システム・オプションの管理」にナビゲートします。ビジネス・ユニットを検索して選択します。「現預金処理」タブをクリックします。「チャネル収益管理統合の有効化」チェック・ボックスを選択し、「保存」をクリックします。
オファリングの下: Financialsでは、タスク「法的エンティティ・コンフィギュレータ・プロファイル・オプションの管理」にナビゲートします。サイト・レベルでプロファイル「法的エンティティ・タイム・ゾーンの使用可能」を設定します。
「索引定義を作成し、OSCSへの初期収集を実行するESSジョブ」スケジュール済プロセスを実行して、索引定義を作成し、プログラム索引に対してOSCSへの初期収集を実行します。このプロセスを実行すると、スマート検索が有効になります。
オプションで、プログラムを作成して顧客チェック・ブックを表示するときに、ユーザー・レベルで「デフォルトのビジネス・ユニット」プロファイル・オプションを設定できます。

プログラム・タイプの構成。

プログラム・タイプ	構成ステップ
顧客年間協同組合	顧客年間協同プログラム・テンプレートに基づいてプログラム・タイプを構成します。構成済プログラム・タイプに基づいてプログラムをネゴシエーションおよびアクティブ化します。
顧客年間ボリューム	顧客年間ボリューム・プログラム・テンプレートに基づいてプログラム・タイプを構成します。構成済プログラム・タイプに基づいてプログラムをネゴシエーションおよびアクティブ化します。
顧客プロモーション	顧客プロモーション・プログラム・テンプレートに基づいてプログラム・タイプを構成します。構成済プログラム・タイプに基づいてプログラムをネゴシエーションおよびアクティブ化します。
顧客容積	顧客ボリューム・プログラム・テンプレートに基づいてプログラム・タイプを構成します。構成済プログラム・タイプに基づいてプログラムをネゴシエーションおよびアクティブ化します。
顧客総額	顧客総額プログラム・テンプレートに基づいてプログラム・タイプを構成します。構成済プログラム・タイプに基づいてプログラムをネゴシエーションおよびアクティブ化します。

オプションで、プログラムのユーザー・ステータスを構成します。
チャネル設定を管理します:
- 関連付け可能なプログラムを自動的に表示: デフォルトでは、関連付ける使用可能なプログラムが表示されます。関連に使用可能なプログラムを表示しない場合は、この設定を変更します。
- カタログ: この設定は、顧客の年間協同組合プログラムおよび顧客の年間販売量プログラムに使用します。
- カレンダ: この設定を使用して、顧客年間協同組合プログラムおよび顧客年間ボリューム・プログラムの集計済経過勘定の定期的な基準を決定します。
- 決済タイプ: これはオプションの設定です。
ユーザー・ステータスの管理。
顧客要求タイプを管理します。
顧客要求事由を管理します。
控除、請求書控除および手動要求の要求ソースを管理します。クレジット・メモの構成 - デフォルトの決済メソッドとして対顧客勘定です。
SLA設定タスクを管理します。

実行する必要があるプロセスのスケジュール

必要に応じて、顧客チャネル管理プログラムに対して次のプロセスをスケジュールする必要があります:

CSV販売オーダーおよび請求書のロードをスケジュール
ノート: 顧客総額プログラムを設定している場合は、このプロセスを実行しないでください。
選択したプログラム・タイプに対して、必要に応じて次のプロセスを実行します:
- 「Co-opプログラムの経過勘定の作成」 - 顧客年間協同組合プログラムに対してこのプロセスを実行
- 「ボリューム・プログラムの経過勘定の作成」 - 顧客の年間ボリューム・プログラムに対してこのプロセスを実行
- 「チャネル・バッチの経過勘定の作成」 - 顧客プロモーションおよび顧客ボリューム・プログラムに対してこのプロセスを実行
チャネル経過勘定の会計および一般会計への経過勘定の回収のスケジュール
「チャネル・トランザクション会計イベントのスイープ」チャネル・トランザクションの未処理会計イベントのクリーン・アップのスケジュール
顧客要求の決済