ケース・フォルダのクローズをユーザーに許可

オーダー管理を設定して、ユーザーが顧客実績をレビューし、事例フォルダを承認できるようにします。

ほとんどの組織では、販売オーダーを予約して表示したユーザーが与信チェック保留に移動しても、顧客与信のレビューまたは事例フォルダの承認を許可する権限でサインインしません。ただし、オーダー・マネージャなどの一部のユーザーでは、レビューと承認が必要になる場合があります。

ケース・フォルダおよびそれらを使用するために必要な設定の詳細は、「売掛/未収金クレジットの現金化の実装」および「売掛/未収金クレジットの現金化の使用」を参照してください。

このトピックでは、事前定義済ジョブ・ロールを使用します。セキュリティ要件に応じて、独自のジョブ・ロールを作成する必要があります。詳細は、「Order Managementの実装に必要な権限」を参照してください。

この例では、ユーザーAaron Holmesが事例フォルダを閉じることを許可します。

与信の表示および承認をユーザーに許可するロールを割り当てます。

詳細は、『Oracle Credit Management User Guide』を参照してください。
ユーザーおよびセキュリティを管理するために必要な権限があることを確認します。
「設定および保守」作業領域に移動してから、タスクに移動します。
- オファリング: オーダー管理
- 機能領域: ユーザーおよびセキュリティ
- タスク: ジョブ・ロールの管理
  
  ジョブ・ロールの管理をクリックすると、セキュリティ・コンソールにロール・ページが表示されます。詳細は、SCMの保護を参照してください。
与信マネージャ・ジョブ・ロールにユーザーを追加します。
- Roles(ロール)ページで、Credit Manager(与信マネージャ)ジョブ・ロールを検索して開きます。
- 「処理」>「ロールのコピー」をクリックします。
- 「コピー・オプション」ダイアログで、「Copy Top Role and Inherited Roles」>「Copy Role」をクリックします。
- 表示されるタスク・ベースのページで、ユーザーがタスク明細のアクティブなステップになるまで「次」を4回クリックします。
- 「ロール・クレジット・マネージャ・カスタム・ユーザーのコピー」ページで、「ユーザーの追加」をクリックします。
- 「ユーザーの追加」ダイアログの検索ウィンドウで、事前定義済ユーザーar_mgr_operationsを入力し、「検索」をクリックします。
  
  事前定義済ユーザーを使用せず、かわりに独自のユーザーを作成する場合は、ユーザーが事例フォルダをクローズできるロールがユーザーに含まれていることを確認します。
- 検索結果で、追加する必要があるAaron Holmesを含む「行」をクリックし、「ロールへのユーザーの追加>取消」をクリックします。
- 追加したユーザーが「ロール・クレジット・マネージャ・カスタム・ユーザーのコピー」ページに表示されることを確認し、「次へ>送信して閉じる」をクリックします。

ユーザーおよびロールをインポートします。

「スケジュール済プロセス」作業領域に移動します。
「スケジュール済プロセス」ページで、「新規プロセスのスケジュール」をクリックします。
「新規プロセスのスケジュール」ダイアログで、「下向き矢印」をクリックし、ユーザーおよびロールのインポートのアプリケーション・セキュリティ・データを検索して、OK > OKをクリックします。詳細は、「セキュリティ・コンソールの構成」を参照してください。
「プロセス詳細」ダイアログで、「送信」をクリックします。

「スケジュール済プロセス」ページで、「処理」>「リフレッシュ」をクリックします。

スケジュール済プロセスに対してこの値が表示されるまで繰り返します。

属性	値
ステータス	成功

オーダー管理からサインアウトします。