販売オーダーの補償範囲の設定
Oracle Order Managementでカバレッジ品目を設定および管理します。 たとえば、ラップトップ・コンピュータのテクニカル・サポート・カバレッジを設定します。
ノート
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オーダー明細にカバレッジが含まれる場合、オーダー管理拡張または変換ルールを使用して、その明細の出荷セットの値を指定することはできません。 これらの値を設定しようとする拡張またはルールを作成した場合、オーダー管理は出荷セットの割当時にカバレッジ明細をスキップします。
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販売オーダーをインポートし、インポートにカバレッジ品目を含むオーダー明細に出荷セットが含まれている場合、インポートでは明細に設定された出荷の値が無視され、出荷セットなしで明細が作成または更新されます。
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インポートで対象品目が取り消されると、Order Managementでは、その品目に対してクローズされていないすべてのカバレッジ明細も取り消されます。
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Order ManagementとOracle Receivablesを統合する例は、「出荷できる品目および出荷できない品目がある販売オーダーに対して1つの請求書を作成」を参照してください。
設定の概要
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パラメータを管理します。
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対象品目を作成します。
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カバレージ品目を作成します。
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カバレッジ品目の価格設定を設定します。
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時間ユニットをマップします。
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設定をテストします。
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オプション。 固定および無期限のカバレッジを追加します。 詳細は、「固定および無期限のカバレッジを販売オーダーに追加」を参照してください。
詳細は、「販売オーダーのカバレッジおよびサブスクリプション」を参照してください。
この例では、変数カバレッジをStandard Desktopコンピュータの拡張保証として設定します。
このトピックではサンプル値を使用します。 ビジネス要件によっては、別の値が必要になる場合があります。
パラメータの管理
補償内容およびサブスクリプションに影響する機能およびパラメータを管理します。
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「設定および保守」作業領域に移動してから、タスクに移動します。
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オファリング: オーダー管理
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機能領域: オーダー
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タスク: オーダー管理パラメータの管理
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「オーダー管理パラメータの管理」ページで、値を設定します。
パラメータ名
値
補償範囲開始日
補償範囲の開始日を次のように設定するには:
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対象品目を出荷する日付。 このパラメータを出荷日に設定します。
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対象品目を搬送する日付。 このパラメータを搬送日に設定します。 この設定は、Transportation Managementと統合し、オーダー管理に実際の配送日を送信するように統合を設定する場合にのみ使用できます。
オーダー管理では、構成済品目のみが出荷され、構成オプションは出荷されません。 オーダー管理では、親構成品目の出荷日と搬送日のみが更新され、子構成オプションは更新されません。 子構成オプションでカバレッジを使用可能にすると、Order Managementはオプションとカバレッジの間の関係を作成し、Order Managementは子明細のカバレッジの契約開始日を親構成品目の出荷日または搬送日に設定します。
オーダー・ピックおよびキット
製品情報管理作業領域の構成モデルで出荷モデル完了属性をはいに設定すると、オーダー管理ではモデルが出荷されませんが、ユーザーが選択した構成オプションが出荷されます。 モデルのカバレッジを使用可能にすると、Order Managementはモデルの契約開始日を出荷可能構成オプションの契約開始日に設定します。
オーダー管理はキットに対して同じ動作を適用しますが、キットには構成オプションではなく品目が含まれます。
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対象品目の作成
カバレッジ品目をカバーできるように、品目を作成して設定します。
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「製品情報管理」作業領域に移動します。
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「タスク」>「品目の作成」をクリックします。
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「品目の作成」ダイアログで値を設定し、OKをクリックします。
属性
値
組織
Vision Operations
品目数
1
品目区分
ルート品目区分
詳細は、「品目区分」を参照してください。
テンプレート
任意の値を選択できます。 この例では、完成品を選択します。
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「品目の作成」ページで値を入力し、「保存」をクリックします。
属性
値
項目
PTO54222標準パーソナル・デスクトップ・コンピュータ
説明
標準デスクトップ・コンピュータ。
プライマリ単位
個
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「仕様」をクリックし、品目組織で「販売およびオーダー管理」をクリックします。
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値を設定します。
属性
値
販売製品タイプ
開始日を選択します。
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商品 有形カバー品目。
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サブスクリプション 再帰する製品またはサービスを提供し、期間および期間を含む品目。 たとえば、雑誌の1年間のサブスクリプション、携帯電話サービスの90日間のサブスクリプション、ソフトウェア利用の6か月のサブスクリプションがあります。
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空
この例では、Goodsを選択します。
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品目組織で、「サービス」をクリックします。
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値を設定し、「保存」をクリックします。
属性
値
契約カバレッジ可能
Yes
カバレッジ品目が対象品目をカバーできるように、契約カバレッジを使用可能にする必要があります。
カバレージ品目の作成
PTO54222 Standard Personal Desktop Computer品目をカバーするカバレッジ品目を作成します。 カバレッジ品目を拡張保証として設定し、期間と期間のデフォルト値を表示して、オーダー入力スペシャリストがこれらの値を変更できるようにします。
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「タスク」>「品目の作成」をクリックします。
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「品目の作成」ダイアログで値を設定し、OKをクリックします。
属性
値
組織
Vision Operations
品目数
1
品目区分
Warranty/Services
テンプレート
任意の値を選択できます。 この例では、完成品を選択します。
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「品目の作成」ページで値を設定し、「保存」をクリックします。
属性
値
項目
標準デスクトップの可変拡張保証
説明
標準デスクトップ・コンピュータの変動保証。
プライマリ単位
年
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「仕様」をクリックし、品目組織で「販売およびオーダー管理」をクリックします。
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値を設定します。
属性
値
販売製品タイプ
開始日を選択します。
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延長保証
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サービス・レベル契約
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ソフトウェア保守
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予防保守
カバレッジ品目にはこれらの値のみを使用できます。
この例では、延長保証を選択します。
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品目組織で、「サービス」をクリックします。
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サービス期間タイプ属性を設定します。 この例では、これを変数に設定します。
値
説明
固定
Order Management(オーダー管理)作業領域では、Duration(期間)とPeriod(期間)に表示される値が、設定した値にデフォルト設定され、読取り専用になります。
変数
固定と同様に機能しますが、オーダー入力スペシャリストは期間および期間を編集できます。
無期限
オーダー入力スペシャリストによる期間および期間の編集を許可しますが、これらの属性のデフォルト値は表示されません。 オーダー入力スペシャリストは設定する必要があります。
契約カバレッジ使用可能属性は、設定している品目を対象にカバレッジ品目を許可するため、設定できません。 ただし、カバレッジ品目は別のカバレッジ品目をカバーできません。 たとえば、5年間の標準デスクトップ保証をカバーする1年間の標準デスクトップ保証は作成できません。
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値を設定し、「保存してクローズ」をクリックしてからサインアウトします。
属性
値
期間
5
継続期間
年
ノート: これらの値を設定することを強くお薦めします。 オーダー管理では、カタログ明細でラベル付けされていないフィールドに表示されます。 これらを設定しない場合、フィールドは空になり、ユーザーがそれらの使用方法を理解できない可能性があります。
カバレッジ品目の価格設定の設定
オーダー入力スペシャリストが年次または月次で繰り返されるようにカバレッジを設定し、次のようなカバレッジを計算することを許可する必要があるとします:
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年次カバレッジの場合、対象品目価格の20%を請求します。
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月次カバレッジの場合、対象品目価格の10%を請求します。
これらの期間ごとに手数料を設定する必要があります。 詳細は、「対象品目の価格設定」を参照してください。
カバレッジ品目の価格設定を設定します。
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価格設定の管理に必要な権限があることを確認してください。
PTO54222 Standard Personal Desktop Computer品目の価格設定をすでに設定しており、価格設定基準として$500が計算されているとします。
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価格設定管理作業領域に移動し、「タスク」>「価格表の管理」をクリックします。
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Corporate Segment Price Listを検索します。
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検索結果で、「処理」→「行の追加」をクリックし、値を設定して、「保存」をクリックします。
属性
値
項目
標準デスクトップの可変拡張保証
明細タイプ
購買
指定に応じて、次のようになります。
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サービス期間の値を入力しないと、価格設定では期間拡張金額属性の値は計算されません。
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サービス期間の値を入力すると、価格設定によって期間金額属性の値が計算されます。
製品情報管理作業領域で、カバレッジ品目のサービス期間タイプがオープン終了の場合:
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検索結果領域にはサービス期間期間またはサービス期間の値は表示されず、これらの属性を編集できません。
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また、価格設定でソース・システムの価格設定ではなく販売オーダーの価格を設定する場合、オーダー入力スペシャリストはサービス期間の値を入力する必要があります。
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-
関連品目列で、「対象品目の管理」をクリックします。
-
「対象品目の管理」ページの検索結果で、「行の追加」をクリックし、値を設定して「手数料の作成」をクリックします。
価格設定単位
カバレッジ単位
処理タイプ
個
年
追加
-
手数料領域で値を設定し、「保存してクローズ」をクリックします。
属性
値
価格設定賦課定義
OAL固定手数料
計算方法
対象品目価格率
カバレッジ基準
価格のカバレッジ基準
計算金額
20
価格周期
年
-
検索結果で、「行の追加」をクリックし、値を設定して、「手数料の作成」をクリックします。
価格設定単位
カバレッジ単位
処理タイプ
個
月
追加
-
手数料領域で値を設定し、「保存してクローズ」をクリックします。
属性
値
価格設定賦課定義
OAL固定手数料
計算方法
対象品目価格率
カバレッジ基準
価格のカバレッジ基準
計算金額
10
価格周期
月
-
「保存してクローズ」を再度クリックし、Pricingからサインアウトします。
各期間の手数料の指定
時間には、値を表示するために事前定義されています。
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年
-
四半期
-
月
-
週
-
曜日
-
時間
-
分数
ノート
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オーダー管理では、指定した課金ごとに価格設定詳細のみがレンダリングされます。 たとえば、月に手数料を指定せず、ユーザーが期間を月に設定した場合、カバレッジ品目のオーダー明細に価格詳細が表示されません。オーダー管理ではエラー・メッセージが表示され、ユーザーは販売オーダーを発行できません。
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製品情報管理作業領域でカバレッジ品目を設定したが、価格設定管理作業領域でそのカバレッジ品目に対する価格設定を設定していない場合、ユーザーはカバレッジ品目を追加しても、価格設定エラーのため販売オーダーを発行できない場合があります。
時間単位のマップ
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「設定および保守」作業領域に移動してから、タスクに移動します。
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オファリング: オーダー管理
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機能領域: オーダー
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タスク: 時間単位マッピングの管理
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「時間単位マッピングの管理」ページで、値を設定します。
ユーザー単位
基本ユニット
換算
YEAR
年
1
MONTH
月
1
DAY
曜日
1
QUARTER
月
3
WEEK
曜日
7
YEAR
月
12
これらの値は必ず使用してください。 これらの値は、一般的なオーダー管理実装のほとんどのカバレッジとサブスクリプションに対応します。
詳細は、「Oracle Subscription Managementの実装」に移動して単位の概要を検索するか、時間単位マッピングを検索します。
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各行のアクティブ属性にチェック・マークが含まれていることを確認し、「保存してクローズ」をクリックします。
設定のテスト
Order Managementでは、時間単位マッピングを使用して、カバレッジまたはサブスクリプションの期間を異なる時間単位間で変換し、更新20Cで開始する必要がある契約終了日属性を設定します。
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販売オーダーの管理に必要な権限があることを確認してください。
- 「オーダー管理」作業領域に移動し、販売オーダーを作成します。
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カタログ明細で、品目を検索して「追加」をクリックします。
フィールド
値
品目の選択
PTO54222
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カタログ明細で、品目を検索します。
フィールド
値
品目の選択
標準デスクトップの可変拡張保証
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検索が終了するまで待機してから、カタログ明細にこれらの値が表示されることを確認します。
属性
値
期間
5
期間
年
これらは、製品情報管理で設定したデフォルト値です。
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「対象品目の選択」をクリックし、カバーするオーダー明細を選択して、「追加」をクリックします。
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「表示」>「列」をクリックし、「期間」をクリックします。
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これらの値がデフォルトでカバレッジ明細に表示されることを確認します:
数量
価格
金額
合計期間の金額
期間
期間
1
100
100
500
5
年
-
対象明細の数量を1から2に変更し、カバレッジ明細に次の値が表示されることを確認します:
数量
価格
金額
合計期間の金額
期間
期間
2
100
200
1000
5
年
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対象明細の数量を2から1に変更します。
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期間を1に変更し、カバレッジ明細に次の値が表示されることを確認します:
数量
価格
金額
合計期間の金額
期間
期間
1
100
100
100
1
年
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期間を月に変更し、カバレッジ明細に次の値が表示されることを確認します:
数量
価格
金額
合計期間の金額
期間
期間
1
50
50
50
1
月
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期間を日付に変更し、カバレッジ明細に価格詳細が表示されないことを確認し、「処理」>「オーダーの価格再設定」をクリックしてエラー・メッセージを確認します。
Order Managementでは、設定していない手数料についてエラーが表示されます。 日に対して手数料を作成していないことを思い出してください。
定型手数料があるサブスクリプションの単位区分の指定
定型料金が設定されているサブスクリプションを設定する場合は、プロファイルの設定が必要になる場合があります。 そうしないと、エラーが発生する可能性があります。
Order Management can't price the sales order because it can't identify a charge for an item. A matching price list can't be found for this transaction for the pricing strategy.この問題を回避するには、サービス期間に使用するデフォルトの単位区分を指定する必要があります。 その手順は、次のとおりです。
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デフォルト価格周期単位区分価格設定パラメータを時間に設定します。 詳細は、「価格設定パラメータの管理」を参照してください。
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プロファイル値の設定
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設定およびメンテナンス作業領域に移動し、「タスク」をクリックし、管理者プロファイル値の管理を検索します。
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「管理者プロファイル値の管理」ページで、値を検索します。
属性
値
プロファイル表示名
SCM共通: サービス期間のデフォルト単位区分
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Profile Values(プロファイル値)領域で、値を設定します。
属性
値
プロファイル・レベル
サイト
プロファイル値
時間
オーダー管理では、この値をサービス期間のデフォルト単位区分として使用します。
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