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補充プランのコピー

補充プランをコピーして時間を節約し、プランニング・アクティビティを段階的に実行できます。

たとえば、補充プランの組織、セグメントおよびポリシー割当セットを定義したとします。 新しい補充プランで同じエンティティが使用されている場合は、その補充プランのコピーを作成できます。

補充プランをコピーするには、次のステップに従います:

1. 「プランの複製」ダイアログ・ボックスを開くには、次のいずれかを実行します:

   • 「プラン」の管理ページから「プランの複製」ダイアログ・ボックスを開くには:

     1. タスク・パネル・タブのプランで、「プランの管理」を選択します。

        「プランの管理」ページが開きます。

     2. 検索結果で、コピーする必要がある補充プランを選択し、「アクション」 > 「複製」をクリックします。

        「重複プラン」ダイアログ・ボックスが開きます。

   • 「プランの複製」ダイアログ・ボックスを直接開くには、計画パネル・タブの計画で、コピーする必要がある補充計画を右クリックし、「複製」を選択します。

     「重複プラン」ダイアログ・ボックスが開きます。

     正常に実行された補充プランのみがプラン・パネル・タブに表示されます。

2. 「コピー・タイプ」で、次のいずれかを選択します:

   • プラン・オプションのみコピー: これは、新規補充プランにプラン・オプションをコピーするための選択肢です。 ただし、プラン・データはコピーされません。

     ソース補充プランが正常に実行されていない場合、この選択肢のみを使用できます。

   • ベース・プランへの参照なしですべてのプラン・データをコピー: この選択肢は、補充プランの完全スタンドアロン・コピーを作成することです。 プラン・オプションとプラン・データの両方がコピーされます。

3. 新規補充プランの名前および摘要を入力します。

4. 新規補充プランのアクセス・レベルを選択します。

   「非公開」を選択すると、「ユーザー」アイコンが有効になります。 このアイコンをクリックすると、ユーザー・ダイアログ・ボックスが開き、補充プランをオープンできるユーザーのリストを編集できます。

5. 「所有者」で、新しい補充プランの所有者を選択します。

6. 「保存してクローズ」をクリックします。