顧客年間ボリューム・プログラムの作成

ここでは、顧客の年間ボリューム・プログラムを作成する方法を学習します。

顧客の年間ボリューム・プログラムは、プログラムのテンプレートとして機能する顧客年間ボリューム・プログラム・タイプから作成されます。

顧客年間ボリューム・プログラム・タイプは、デフォルト・プログラム通貨、日付コンテキスト、経過勘定計算メソッドなど、一部の属性のデフォルト値を設定します。

「ナビゲータ」から、「Order Management(オーダー管理)」の下にある「顧客チャネル管理」をクリックして、「プログラム」ページに移動します。
「作成」をクリックして、新しいプログラムを作成します。「新しいプログラム」ページが表示されます。
「ビジネス・ユニット」および「プログラム・タイプ」を選択します。
ノート: ロールに複数のビジネス・ユニットへのアクセス権があり、デフォルトのビジネス・ユニットがDefault Business Unit(デフォルト・ビジネス・ユニット)プロファイル・オプションで定義されている場合は、新しいプログラムの作成時に定義されたデフォルトのビジネス・ユニットが表示されます。必要に応じて、アクセス権がある別のビジネス・ユニットを選択できます。
プログラムの名前を入力します。
オプションで、「プロモーション・コード」を追加します。
「日付コンテキスト」を選択します。これはプログラム・タイプで定義されます。
「開始日」および「終了日」を選択します。
「作成」をクリックします。
一般タブ:
- オプションで、「ステータス」を変更します。
- 選択した「ビジネス・ユニット」および「プログラム・タイプ」が表示されます。
- オプションで、「所有者」を変更します。所有者は、ログインしているユーザーにデフォルト設定されます。
- 入力した「名前」および「プロモーション・コード」が表示されます。必要に応じて、名前とプロモーション・コードを変更できます。
  ノート: プロモーション・コードを追加しないと、このコードが自動的に生成されます。
- オプションで、説明を追加します。
- 通貨を選択します。デフォルトでは、これはプログラム・タイプで定義された通貨です。
- デフォルトでは、計算メソッドはプログラム・タイプで定義されます。
- オプションで、承認者のコメントを追加します。
- 「ボリューム・ルール」セクションで、「追加」または「ルールの追加」をクリックして、階層リベートをプログラムに追加します。「新規階層リベート」ページが表示されます。 1つ以上の層を追加できます。
  - 層の「名前」を入力します。
  - 値リストから「階層基準」を選択します:
    - 販売: 「層」セクションで、名前、開始、至およびリベートの割合を入力して層ルールを定義します。
    - 数量: UOMを入力し、「層」セクションで、名前、開始、至、および層ルールを定義するリベートの量を入力します。
      ノート: 1つ以上の階層を持つことができますが、最初の階層はゼロで始める必要があります。層では連続ブレークも使用されます。つまり、1つの層の「至」値は、次の層の「開始」値です。たとえば:
      
      0 - 10,000、3%の割引を受ける
      
      10,000 - 5,00,000、5%割引を受取る
- 「製品」セクションで、階層リベート・プログラムの適格な製品アイテムまたはカテゴリを選択します。アイテムまたはカテゴリの除外詳細を追加するには、「追加」アイコンをクリックします。オプションで、アイテムまたはカテゴリの販売量を階層変更にのみ含めるが、アイテムまたはカテゴリを割引から除外するには、チェック・ボックス「ボリューム除外リベートを含める」を選択します。
- 「作成」をクリックします。
- 「日付」セクションで、「日付コンテキスト」と、プログラムの開始日と終了日を入力します。
- 「保存」をクリックしてプログラムを保存し、ページを表示したままにして、追加情報と製品詳細を追加します。
- 「追加情報」セクションで、有効にした付加フレックスフィールドの追加詳細を入力します。
「顧客」タブで、顧客のクオリファイア・ルールを追加する必要があります。
ノート: クオリファイア・ルールを追加または削除できるのは、プログラムがドラフト・ステータスの場合のみです。
「送信」をクリックして、プログラムを保存および発行します。
ノートおよび添付タブでは、リッチ・テキスト書式の一般ノートまたは参照ノートを作成、編集または削除できます。サポート・ドキュメントを添付としてドラッグ・アンド・ドロップすることもできます。また、このセクションにはURLを含めることができます。