顧客プロモーション・プログラムの作成

ここでは、顧客プロモーション・プログラムの作成方法について学習します。

顧客リベート・プログラムは、プログラムのテンプレートとして機能する顧客プロモーション・プログラム・タイプから作成されます。

顧客リベート・プログラムは、通貨や割引タイプなどの一部の属性のデフォルト値を設定します。プログラム・タイプを使用して、追加の条件および製品の適格基準を定義することもできます。適切なロールを使用して、チャネル・プログラムのステータスを承認済または否認済に変更できます。プログラム・ステータスをドラフトに戻すチャネル・プログラムを取り下げることもできます。

ナビゲータから、Order Managementの下にある「顧客チャネル管理」をクリックして、プログラム・ページに移動します。
「作成」をクリックして、新しいプログラムを作成します。「新しいプログラム」ページが表示されます。
「ビジネス・ユニット」および「プログラム・タイプ」を選択します。
ノート: ロールに複数のビジネス・ユニットへのアクセス権があり、デフォルトのビジネス・ユニットがDefault Business Unit(デフォルト・ビジネス・ユニット)プロファイル・オプションで定義されている場合は、新しいプログラムの作成時に定義されたデフォルトのビジネス・ユニットが表示されます。必要に応じて、アクセス権がある別のビジネス・ユニットを選択できます。
「続行」をクリックします。
一般タブ:
- オプションで、「ステータス」を変更します。
- 選択した「ビジネス・ユニット」および「プログラム・タイプ」が表示されます。
- オプションで、「所有者」を変更します。所有者は、ログインした個人にデフォルト設定されます。
- プログラムの名前を入力します。
- オプションで、「プロモーション・コード」を追加します。
  ノート: プロモーション・コードを追加しないと、このコードが自動的に生成されます。
- オプションで、説明を追加します。
- 「通貨」を選択します。デフォルトでは、これはプログラム・タイプで定義された通貨です。
- 顧客セクションで、プログラムの「顧客タイプ」を選択します。「顧客」、「出荷先」または「請求先」を選択できます。選択に基づいて、顧客とアカウントの詳細を検索および選択するか、出荷先または請求先の詳細をリストから検索して選択します。
- 受取人セクションを使用して、見越計上済支給の支払先となる代替受取人を指定します。販売トランザクションの適格な顧客と異なる受取人を指定できます。受取人が販売トランザクションの適格顧客と同じである場合は、「顧客と同じ」チェック・ボックスを選択します。このチェック・ボックスを選択しない場合は、「受取人タイプ」および「受取人」の詳細を入力できます。選択した受取人の「住所」および「アカウント」詳細を表示できます。必要に応じて日付を入力します。
- 「日付」セクションで、「日付コンテキスト」と、プログラムの開始日と終了日を入力します。
- 「保存」をクリックしてプログラムを保存し、ページを表示したままにして、追加情報と製品詳細を追加します。
- 「追加情報」セクションで、「クオリファイア」、「演算子」などの追加条件を入力し、選択した修飾子の値を選択します。「送信」をクリックして、追加の条件を保存します。
- 製品セクションで、「タイプ」、「品目」、UOM、「リベート・タイプ」、「リベート金額」、およびオプションで「開始日」および「終了日」を選択して、プログラムの詳細を定義します。「送信」をクリックして、製品詳細を保存します。
- 「送信」をクリックして、プログラムを保存および発行します。
顧客タブで、複数の顧客の適格条件を追加できます。
ノートおよび添付タブでは、リッチ・テキスト書式の一般ノートまたは参照ノートを作成、編集または削除できます。サポート・ドキュメントを添付としてドラッグ・アンド・ドロップすることもできます。また、このセクションにはURLを含めることができます。