1. 顧客チャネル管理の使用
  2. 顧客ボリューム・プログラムの作成
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顧客ボリューム・プログラムの作成

ここでは、顧客ボリューム・プログラムを作成する方法を学習します。

顧客ボリューム・プログラムは、プログラムのテンプレートとして機能する顧客ボリューム・プログラム・タイプから作成されます。

顧客ボリューム・プログラム・タイプは、デフォルト・プログラム通貨、日付コンテキスト、経過勘定計算メソッドなど、一部の属性のデフォルト値を設定します。

  1. 「ナビゲータ」から、「Order Management(オーダー管理)」の下にある「顧客チャネル管理」をクリックして、「プログラム」ページに移動します。
  2. 「作成」をクリックして、新しいプログラムを作成します。 「新しいプログラム」ページが表示されます。
  3. 「ビジネス・ユニット」および「プログラム・タイプ」を選択します。
    ノート: ロールに複数のビジネス・ユニットへのアクセス権があり、デフォルトのビジネス・ユニットがDefault Business Unit(デフォルト・ビジネス・ユニット)プロファイル・オプションで定義されている場合は、新しいプログラムの作成時に定義されたデフォルトのビジネス・ユニットが表示されます。 必要に応じて、アクセス権がある別のビジネス・ユニットを選択できます。
  4. プログラムの名前を入力します。
  5. オプションで、「プロモーション・コード」を追加します。
  6. 「日付コンテキスト」を選択します。
  7. 「開始日」および「終了日」を選択します。
  8. 「作成」をクリックします。
  9. 一般タブ:
    • オプションで、「ステータス」を変更します。
    • 選択した「ビジネス・ユニット」および「プログラム・タイプ」が表示されます。
    • オプションで、「所有者」を変更します。 所有者は、ログインした個人にデフォルト設定されます。
    • 入力した「名前」および「プロモーション・コード」が表示されます。 必要に応じて、名前とプロモーション・コードを変更できます。
      ノート: プロモーション・コードを追加しないと、このコードが自動的に生成されます。
    • オプションで、説明を追加します。
    • 「通貨」を選択します。 デフォルトでは、これはプログラム・タイプで定義された通貨です。
    • 「見積金額」を入力します。
    • デフォルトでは、計算メソッドはプログラム・タイプで定義されます。
    • オプションで、承認者のコメントを追加します。
    • 「ボリューム・ルール」リージョンで、「追加」または「ルールの追加」をクリックして、階層リベートをプログラムに追加します。 「新規階層リベート」ページが開きます。
      • 階層の名前を入力します。
      • 値リストから「階層基準」を選択します:
        • 販売: 「層」セクションで、名前、開始、至およびリベートの割合を入力して層ルールを定義します。
        • 数量: UOMを入力し、「層」セクションで、名前、開始、至および層ルールを定義するリベートの量を入力します。
          ノート: 1つ以上の階層を持つことができますが、最初の階層はゼロで始める必要があります。 層では連続ブレークも使用されます。つまり、1つの層の「至」値は、次の層の「開始」値です。 たとえば:
          • 0 - 50,000、2%の割引を受ける
          • 50,000 - 5,00,000、5%割引を受取る
    • 「製品」セクションで、次の手順を実行します:
      • 階層リベート・プログラムに適格な製品アイテムを選択します。 アイテムの除外詳細を追加するには、「追加」アイコンをクリックします。
      • 必要に応じて、「ボリューム除外リベートを含める」チェック・ボックスを選択して、階層変更の項目のみを含めますが、割引から項目を除外します。
      • プログラムの範囲内で、異なる製品アイテムの日付範囲を指定できます。
      • 製品ルールをインポートまたはエクスポートしない場合は、「作成してクローズ」をクリックして「プログラム」ページに戻ります。
      • Excelから製品ルールをインポートまたはエクスポートするには、少なくとも1つの製品を選択し、「Excelで管理」をクリックします。 品目およびすべての品目製品ルールをインポートすることもできます。
      • Excelからルールをインポートした後、「Excel後にプログラムを更新」をクリックして製品ルールを表示します。
      • 「更新」をクリックして、「プログラム」ページに戻ります。
    • 「顧客」セクションでは、顧客クオリファイアを追加し、複数の顧客に対して適格条件を追加できます。 プログラムをすべての顧客に適用するには、「すべての顧客に適格」を選択します。
      ノート: プログラムが将来の日付の場合は、開始日と終了日を変更できます。
    • 「受取人」セクションでは、経過勘定を受け取る受取人を追加できます。
      ノート: 顧客と同じ受取人を追加するには、顧客と同じを選択します。
    • 日付セクションで、プログラムの日付コンテキストおよび開始日と終了日を入力します。
    • 「保存」をクリックしてプログラムを保存し、ページを表示したままにして、追加情報と製品詳細を追加します。
    • 「追加条件」セクションで、使用可能にした付加フレックスフィールドの追加詳細を入力します。
  10. ノートおよび添付タブでは、リッチ・テキスト書式の一般ノートまたは参照ノートを作成、編集または削除できます。 サポート・ドキュメントを添付としてドラッグ・アンド・ドロップすることもできます。 また、このリージョンにURLを含めることができます。