サブタブの概要

すべてのトップレベル・オブジェクト(商談、アカウント、担当者など)には、詳細ページとも呼ばれる編集ページがあります。詳細ページでは、ユーザーがレコードの詳細を表示して変更を行います。

通常、オブジェクトの詳細ページには、ページの左側に複数のサブタブが表示されます。サブタブには、現在のレコードに関連するが別のレコードから導出された詳細や、外部ソースからも導出された詳細が表示されるため、便利です。たとえば、トラブル・チケット・レコードを編集するときに、トラブル・チケットでレポートされた製品のリストを表示したい場合があります。そのサブタブは、アプリケーション・コンポーザを使用して作成します。

サブタブの表示場所

サブタブは、オブジェクトの詳細ページの左側にあるアイコンを使用して表示されます。各トップレベル・オブジェクトには、作業領域の一部として、詳細ページ(編集ページとも呼ばれる)があります。

詳細ページは、ユーザーがオブジェクトに関する詳細を表示できるページです。セキュリティ設定に応じて、ユーザーは編集アイコンをクリックするか、要約表のツールバーの処理メニューから編集メニュー・アイテムを選択して、詳細ページにアクセスします。ユーザーは、要約表のオブジェクト・レコード名自体をクリックして、詳細ページにアクセスすることもできます。

サブタブにはデータがリストに表示されることに注意してください。ユーザーは、リストの任意のレコードをクリックしてドリルダウンし、そのサブタブ・レコードの詳細を表示できます。

ノート: iPadまたはその他のiOSデバイスのサブタブを表示している場合は、サブタブ・データ行の右側にスクロールするようユーザーにアドバイスします。データ行の外部のサブタブ領域の右側にスクロールすることは、iOSデバイスではサポートされていません。

Oracle CX Salesのオブジェクトに対して提供されるサブタブを見てみましょう。この例では、商談オブジェクト用に提供されるサブタブを示します。

「商談の編集」ページから使用できるサブタブの一部を次に示します。

担当者

このサブタブには、商談オブジェクトの子である商談担当者オブジェクトのレコードがリストされます。ユーザーは、このサブタブをクリックして、現在の商談レコードに関連する担当者を確認できます。

ヒント: 子オブジェクトには、親オブジェクトとのカスケード削除関係があります。つまり、親レコードが削除されると、子レコードも削除されます。
商談チーム

このサブタブには、商談オブジェクトの子である商談チーム・メンバー・オブジェクトのレコードがリストされます。ユーザーは、このサブタブをクリックして、現在の商談レコードに関連するチーム・メンバーを確認できます。
リード

このサブタブには、営業リード・オブジェクトのレコードがリストされます。これは、任意のオブジェクトからのデータを表示するサブタブのコンテキスト・リンク・タイプです。商談オブジェクトと営業リード・オブジェクト間にカスケード削除関係はありません。ユーザーは、このサブタブをクリックして、現在の商談レコードに関連する見込み客を確認できます。

標準サブタブ

標準オブジェクトには、一連の標準サブタブが付属しています。アプリケーション・コンポーザを使用して、標準サブタブの一部のリージョンを構成できます。

標準サブタブを構成するには:

「アプリケーション・コンポーザ」にナビゲートします。
オブジェクト・ナビゲーション・ツリーで、標準オブジェクトを展開し、標準オブジェクトを展開します。
「ページ」ノードをクリックします。
「アプリケーション・ページ」タブをクリックします。
詳細ページ・レイアウト・リージョンで、標準レイアウトを選択し、レイアウトの複製アイコンをクリックして複製します。「編集」アイコンをクリックします。
アプリケーション詳細の編集ページで、サブタブ・リージョンをスクロール・ダウンし、サブタブをクリックして構成します。

一部のサブタブは構成できないことに注意してください。
鉛筆アイコンをクリックして、サブタブを変更します。

たとえば、フィールドの表示と非表示を切り替えることができます。デフォルトの検索フィルタを適用することもできます。このトピックの後の「サブタブへのデフォルト検索基準の追加」の項を参照してください。

カスタム・サブタブ

カスタム・サブタブは、標準オブジェクトとカスタム・オブジェクトの両方に追加できます。これを行うには、詳細ページ・レイアウトにサブタブを追加し、サブタブ・データのソースを指定します。

新しいサブタブを「商談の編集」ページに追加するとします。この例では、顧客の住所を示します。 (この例のため、この情報を取得するために、Opportunityオブジェクトに顧客住所(CustomerAddress_c)というカスタム・フィールドを作成したとします。)

新しいサブタブを「商談の編集」ページに追加するには、この手順を使用します。

「アプリケーション・コンポーザ」にナビゲートします。
オブジェクト・ナビゲーション・ツリーで、標準オブジェクトを展開し、商談オブジェクトを展開します。
「ページ」ノードをクリックします。
「アプリケーション・ページ」タブをクリックします。
「詳細ページ・レイアウト」リージョンで、レイアウトを選択します。標準レイアウトを選択し、「レイアウトの複製」アイコンをクリックして複製するか、別のレイアウトを選択できます。「編集」アイコンをクリックします。
アプリケーション詳細の編集ページで、サブタブ・リージョンをスクロール・ダウンし、サブタブの最後にある追加アイコンをクリックします。

次の5つのタイプのサブタブのいずれかを追加できます:
- 関連オブジェクト・サブタブ
- 子オブジェクト・サブタブ
- コンテキスト・リンク・サブタブ
- 共通コンポーネント・サブタブ
- マッシュアップ・コンテンツ・サブタブ
- Intelligent Advisorインタビュー・サブタブ
これらのサブタブ・タイプは、「サブタブ・タイプ」で説明されています。
カスタム・サブタブを追加したら、構成できます。

たとえば、フィールドの表示と非表示を切り替えることができます。デフォルトの検索フィルタを適用することもできます。このトピックの後の「サブタブへのデフォルト検索基準の追加」の項を参照してください。

サブタブへのデフォルト検索基準の追加

オプションで、ユーザーがより効率的に作業できるように、デフォルト検索フィルタをサブタブに追加します。つまり、ユーザーがサブタブを開くと、表示されるレコードは、ここで構成するデフォルトの検索フィルタに従って自動的にフィルタリングされます。ユーザーはデフォルトの検索値は変更できますが、デフォルトの検索フィールドは変更できません。ただし、検索フィールドと値を実行時にさらに追加することで、検索をさらに絞り込むことができます。

デフォルト検索フィルタをカスタム・サブタブや、選択したオブジェクト(リードや商談など)の標準の拡張可能なサブタブに追加できます。一部の標準サブタブは拡張可能ではないため、これらのサブタブ(アクティビティ、ノート、ソーシャル・サブタブなど)にデフォルト検索フィルタを追加できないことに注意してください。また、アカウント・オブジェクトのサービス・リクエスト・サブタブでは、デフォルト検索フィルタの設定は有効になっていません。

サブタブへのデフォルト検索フィルタの追加はオプションです。このステップをスキップしても、サブタブの検索リージョンはユーザーに対して非表示になりません(実際にこのリージョンを非表示にすることはできません)。これは、検索フィールドがサブタブに自動的に追加されないことを意味します。ユーザーは、引き続き検索リージョンを表示してフィールドを追加し、目的の検索を実行できます。

クリックしてサブタブのリスト・リージョンを編集し、要約表の構成にナビゲート: 検索リージョンsection.
サブタブに適用するデフォルトの検索フィルタ・フィールド、演算子および値を選択します。

標準フィールドとカスタム・フィールドの両方のリストから選択できます。動的選択リスト・フィールドのピック、およびIDベースの固定選択リスト・フィールドや検索不可のフィールドの選択はできないことに注意してください。また、多対多(M:M)関係に基づいて追加されたサブタブの場合は、サブタブ表にすでに表示されている交差オブジェクト・フィールドからのみ選択できます。

例については、関連トピックの標準サブタブのリードのデフォルト検索の構成を参照してください。

ノート: 標準サブタブで検索フィルタを構成する場合、検索フィルタはこのサブタブを含むすべての既存の詳細ページ・レイアウトに適用されます。商談詳細ページ・レイアウトのリード・サブタブに検索フィルタを適用するとします。つまり、同じ検索フィルタがアカウント詳細ページ・レイアウトのリード・サブタブに適用されます。

サブタブの非表示

たとえば、「商談の編集」ページのアポイントメント・サブタブを非表示にするとします。

サブタブを非表示にするには、この手順を使用します。

商談オブジェクトのアプリケーション詳細の編集ページに戻ります。
Configure Subtabs (サブタブの構成)アイコン(緑の矢印)をクリックします。
「サブタブの構成」ダイアログの選択したサブタブ・リストで、アポイントメント・サブタブをダブルクリックします。
「OK」をクリックします。
「完了」をクリックします。
実行時に「商談の編集」ページにナビゲートすると、ポイント・サブタブが使用できなくなります。