コール・レポートをログに記録するにはどうすればよいですか。
メイン・メニューを開き、「ログに記録するコール」をタップします。 ログに記録するアクティビティをタップし、情報を入力して「保存」をタップします。
または、商談、アカウント、タスクなどのリストを表示するときには、レコードの「詳細」アイコン(3つの水平ドット)をタップし、「コールレポートを作成」をタップします。
最後に、営業オブジェクトの詳細ページ(商談、リード、タスク詳細ページなど)からコール・レポートを作成することもできます。 詳細ページを開き、ページの下部までスクロールして、「追加」セクションで「コール・レポート」をタップします。
コール・レポートを作成または編集する場合、達成した目標の記録や、リソースおよび添付の追加など、アクティビティの様々な側面を記録できます。