ウィザードを使用した財務分析の作成と編集
分析の作成および編集の手順をガイドするウィザードを使用できます。ウィザードではすべての機能が選択できるわけではありませんが、ビューやフィルタの追加など、一般的な変更には使用できます。
ノート: ウィザードはダッシュボードでは使用できません。また、分析を削除するためには使用できません。
分析の作成
-
「ナビゲータ」→「ツール: レポートおよび分析」。
-
「作成」をクリックし、「分析」を選択します。
-
「総勘定元帳 - 仕訳リアルタイム」サブジェクト領域など、分析するサブジェクト領域を選択します。
-
含める列を選択します。
-
仕訳バッチ: バッチ詳細: 仕訳バッチ
-
仕訳ヘッダー: ヘッダー詳細: 仕訳ヘッダー摘要
-
仕訳明細: 明細詳細: 明細
-
仕訳明細:
-
計上済借方
-
計上済貸方
-
-
時間: 会計期間名
-
-
次のオプションを設定します:
-
相互作用: デフォルト
-
非表示: 選択解除のまま
-
-
「次」をクリックします
-
分析の最初に表示する仕訳レポートのタイトルを入力します。
-
表のタイプを選択し、「次」をクリックします。
ヒント: このステップの後、任意の時点で「発行」をクリックして最後のステップに移動し、分析を保存できます。 -
分析名「コスト・センター別」を入力し、「マイ・フォルダ」を選択します。
-
「発行」をクリックします。
分析の編集
-
「ナビゲータ」→「ツール: レポートおよび分析」。
-
ペインで分析「コスト・センター別」を選択し、「編集」をクリックします。
-
「転記ステータス: 転記ステータス内容」を追加します。
-
「発行」をクリックします。同じフォルダに同じ名前で分析を保存します。
ヒント: 編集したかどうかにかかわらず、新しい名前を指定するか、新しいフォルダに保存することで、分析のコピーを作成できます。