見積または販売オーダーのステータスは商談ステータスに影響しますか?
いいえ。ステータスは主にフィルタおよび分析目的で使用され、関連する商談のステータスには影響しません。 見積または販売オーダーの集計ステータスは、各見積または販売オーダーの集計ステータスを定義し、有効な値は次のとおりです:
- 進行中
- 受注済
- 失注済
- 代替バージョン
- 削除済
ただし、営業担当がOracle CPQ見積アプリケーションで見積または販売オーダーを作成または更新する場合、関連付けられた商談(アクティブな場合)を同じ変更で営業で更新する必要があります。 更新には、商談の製品(売上)明細への追加、削除および更新が含まれます。
顧客への見積の発行や販売オーダーとしての見積の発行など、その他の更新は、Oracle CPQ内でのみ実行されます。