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グローバル処理のページ・レイアウトについて

特定のロールのパイプライン、タスクまたはアポイントメントに関連する情報を非表示または表示することで、カスタム・ロールを含む特定のロールの営業ブリーフィング・レイアウトを作成できます。

これは、パイプラインがないため、空白のパイプライン情報がホーム・ページに表示されることを望まない営業マネージャに特に有効な場合があります。 ワークスペースの保存済検索に基づいてパイプラインの定義を作成することもできます。

営業ブリーフィング応答の設定方法は次のとおりです。

1. 「アプリケーション機能」ペインで、グローバル処理をクリックします。

2. 「レイアウト」ペインで、クリックして複製アイコンをクリックして、新しい営業ブリーフィング・レイアウトを作成します。

3. レイアウト名を入力し、「OK」をクリックします。

   デフォルトでは、すべての営業ブリーフィング情報が表示されます。 「表示」アイコンをクリックしてカードの情報を有効または無効にすることで、編集レイアウトのペインから特定の情報を非表示にできます。

   パイプライン行の横にある処理メニュー(3つの水平ドット・アイコン)をクリックして、保存済検索をパイプライン・カードに追加することもできます。

   ヒント: 営業ブリーフィング・レイアウトにロールを割り当てる場合は、「割当済ロール」ペインでロールを追加します。

4. 「保存」をクリックします。

5. 新しいページ・レイアウトをテストして公開します。

ページ・レイアウトの構成の変更を確認する方法の詳細は、「Oracle Sales Assistant for Microsoft Teamsのテスト」のトピックを参照してください。