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予備タスクの概要

営業アプリケーションの実装を開始する前に、次の予備タスクを完了してください。

ステップ

摘要

詳細情報の参照先

1

初回のサインインの前に、Oracleから提供されるサービス管理者の処理リストに示された処理を完了し、My Oracle Support (support.oracle.com)でアカウントを作成します。

次のトピックを参照: ようこそEメール受領後の処理

2

まだ実行していない場合は、サインインして一時パスワードをリセットします。 「ようこそ」ページのグローバル・ヘッダーでユーザーのイニシャルをクリックし、メニューから「プリファレンスの設定」を選択します。

次のトピックを参照: ようこそEメール受領後の処理

3

実装のために営業およびサービス・オファリングを有効にします。 「サービス」オファリングには、営業のテレフォニ統合の設定に必要なタスクが含まれています。

トピックを見る: Redwoodユーザー・エクスペリエンスで営業を有効にするにはどうすればよいですか。

4

Redwoodユーザー・エクスペリエンスの最新(「フラグメント」)バージョンのSalesがすべての新規顧客に対して使用可能になりました。

既存の顧客の場合は、営業オファリングの「デジタル営業次世代UI」機能と「Redwood UXでの販売」機能の両方をチェックして、「設定およびメンテナンス」で最新バージョンを有効にする必要があります。

トピックを見る: Redwoodユーザー・エクスペリエンスで営業を有効にするにはどうすればよいですか。

5 オプションで、サインイン時にユーザーに表示される最初のタブとして「Redwood営業」タブを表示します。

トピックを見る: ホーム・ページを開いたときにRedwoodの「営業」タブを表示