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営業担当がリージョン内の顧客にすべての製品を販売

地理的地域の住所要素によって単純に境界を引く場合、各営業担当は特定の地域の顧客に対応し、その地域に対してすべての製品を販売します。

テリトリ設定

次に、サンプルのテリトリ構造の図を示します。 米国の州は西部と東部のリージョンに分けられます。 2つの地域テリトリのそれぞれが再度分割されます。 各テリトリ内のすべての州をリストする必要があります。

次に、この例のテリトリとそれぞれのキー・エントリを示します。 住所ディメンションのカバレッジでは、州ごとに個別の明細を入力する必要があります。 営業担当はすべての製品を販売するため、製品ディメンションの値は常に「すべて」です。 テリトリ階層のどこかで割当に製品を使用しない場合は、製品ディメンションを一切含めないことも可能です。 テリトリのタイプは常に「プライム」に設定され、「予測使用可能」フィールドは「プライムのみ」に設定されます

テリトリ名	テリトリのタイプ	住所	製品	予測の有効化
US Product Sales	プライム	すべて	すべて	プライムのみ
East	プライム	国: アメリカ合衆国、州: NY 国: アメリカ合衆国、州: NJ 国: アメリカ合衆国、州: MA 国: アメリカ合衆国、州: FL および米国東部にある残りの21州すべてのエントリ	すべて	プライムのみ
East 1	プライム	東部の州のサブセット: NY、NJ、MA、RIなど。	すべて	プライムのみ
East 2	プライム	東部の州のサブセット: VI、NC、SC、FLなど。	すべて	プライムのみ
West	プライム	国: アメリカ合衆国、州: CA 国: アメリカ合衆国、州: NV 国: アメリカ合衆国、州: AZ 国: アメリカ合衆国、州: NM および米国西部にある残りの21州すべてのエントリ	すべて	プライムのみ
West 1	プライム	西部の州のサブセット: CA、NV、AZなど	すべて	プライムのみ
West 2	プライム	西部の州のサブセット: OR、WA、ID、MT、UT、NMなど	すべて	プライムのみ

このシナリオでの割当の使用

リードがラップトップ購入に関心があるカリフォルニア州在住の見込み客である場合、インサイド・セールス・チームは、適格リードをアカウントと商談に変換します。 アプリケーションの処理内容は次のとおりです。

• カリフォルニア州はWest 1に含まれるため、West 1テリトリをアカウントに割り当てます。 このテリトリの営業担当は、自分の管理チェーンと同様に編集アクセス権を取得します。

• アカウントの住所を使用して、West 1テリトリをカリフォルニアのアカウントの商談明細に割り当てます。

• アカウントの住所に州がない場合、またはアカウントが他の国にある場合、そのアカウントはキャッチオール・テリトリであるUS Product Salesに割り当てられます。