アカウントの所有者の変更または割当の例
インポート管理を使用して、アカウントの所有者を変更または割り当てることができます。 所有者を変更または割り当てる前に、アカウントが存在し、所有者がアクティブまたは有効なリソースであることを確認してください。
レコードに対する一意の識別子の選択
すべてのレコードはアプリケーション内で一意である必要があります。 1つ以上の一意の識別子を発行することで、アカウントの所有者を変更または割り当てることができます。
勘定科目識別子のリスト:
-
PartyId
-
PartyNumber
-
SourceSystemおよびSourceSystemReferenceValue
所有者識別子のリスト:
-
OwnerPartyId
-
OwnerPartyNumber
-
OwnerSourceSystemおよびOwnerSourceSystemReferenceValue
アカウントの所有者を変更するには、ソース・ファイル(CSV)を作成し、インポート管理を使用してインポートする必要があります。 次の表に、パーティIDと所有者パーティIDを識別子として使用する属性を示します:
|
属性名 |
値 |
|---|---|
|
PartyId |
300100545540596 |
|
OwnerPartyId |
300100545540269 |
インポート・アクティビティの作成
CSVファイルの準備が完了したら、インポート・アクティビティを作成してアカウント情報をインポートします。 インポート・アクティビティを作成するには:
-
に移動します。
-
「インポートの管理」ページで「インポート・アクティビティの作成」をクリックします。
-
「インポート・オプションの入力」ページで、インポート・アクティビティの名前を指定し、「オブジェクト」ドロップダウン・リストから「担当者」を選択します。
-
「ファイル名」フィールドでCSVファイルを選択し、「次」をクリックします。
-
ソース属性とターゲット属性が「フィールドのマップ」ページに自動的にマップされていることがわかります。 必要に応じてマッピングをレビューおよび編集します。
-
「データの検証」をクリックして、マップされていない列、またはデータ形式の問題があるかどうかについてファイルを確認します。 「次」をクリックします。
-
「レビューおよび発行」ページでインポート詳細をレビューし、準備ができたら「発行」をクリックします。
インポート結果のレビュー
「インポートの管理」ページでインポートが成功したかどうかを確認します。 このページには、すべてのアクティブなインポート、完了したインポートおよび失敗したインポートのステータスが表示されます。 インポート・アクティビティのステータスをチェックするには:
-
に移動します。
-
「すべてのインポート」をクリックし、以前に作成したインポート・アクティビティを検索します。
-
インポート・アクティビティの「ステータス」列をチェックします。 ステータスが「完了」と表示された場合、インポートは成功です。 インポート・アクティビティをドリルダウンして、インポート・アクティビティのステータス詳細を示す「インポート・ステータス」ページに移動できます。