管理者による転属関連の更新の例

インポート管理を使用して、既存のマネージャから新しいマネージャに営業担当または営業マネージャを転送できます。この新しいマネージャは、アプリケーションにすでに存在しているか、新しく作成されたマネージャである可能性があります。

リソースを転送するには、マネージャEメール・アドレスや親組織名などのリソース情報を変更します。

次のシナリオは、リソースへの様々なマネージャ転送関連の更新を示しています。

既存のマネージャから別のマネージャへの営業担当の異動
既存のVPから別のVPへの営業マネージャの異動(組織全体)

既存のマネージャから別のマネージャへの営業担当の異動

Wu Orozcoは、Frank Gibbsの部下である営業担当です。次の図に示すように、Wu Orozcoのレポート階層および組織詳細が表示されます:

このシナリオでは、WuはFrank Gibbsから、すでにアプリケーションに存在する別のマネージャLi Yuに転送されます。 Wu OrozcoをFrankからLi Yuに転送するには、属性を含むソース・ファイル(CSV)を作成し、次の表に示すようにインポート管理を使用してインポートする必要があります。

属性名	値
ResourcePartyNumber	`Conta765974`
ResourceManagerEmail	li.yu@vision.com
ResourceParentOrganizationName	Mgr3SMVision_Org

ソース・データ・ファイルをインポートできます。

「ナビゲータ」→「ツール」→「インポート管理」→「インポート・キュー」に移動します。
「インポートの管理」ページで「インポート・アクティビティの作成」をクリックします。
「インポート・オプションの入力」ページで、インポート・アクティビティの名前を指定し、「オブジェクト」ドロップダウン・リストからリソースを選択します。
「ファイル名」フィールドでCSVファイルを選択し、「次」をクリックします。
ソース属性とターゲット属性が「フィールドのマップ」ページに自動的にマップされます。必要に応じてマッピングをレビューおよび編集します。
「データの検証」をクリックして、マップされていない列、またはデータ形式の問題があるかどうかについてファイルを確認します。「次」をクリックします。

ノート: 検証エラーがある場合は、「マッピング検証」画面に表示されます。マップされていない列に関する警告が表示された場合は、これらの列を無視して、インポート・ジョブの発行に進むことができます。検証は情報提供を目的としており、少量のインポートにのみ適用されます。
「レビューおよび発行」ページでインポート詳細をレビューし、準備ができたら「発行」をクリックします。

スケジュール済プロセス「レポート階層生成」を実行して、組織階層に変更があった場合にリソース・レポート階層を再生成します。「レポート階層生成」スケジュール済プロセスの詳細は、Understanding Scheduled Processesガイドのレポート階層生成の項を参照してください。

次の図に示すように、Wu Orozcoのレポート階層および組織詳細がランク・ギブスからLi Yuに転送された後、次のようになります:

既存のVPから別のVPへの営業マネージャの異動(組織全体)

Marsh Tylerは、Tim Mayの部下である営業マネージャです。 Marsh Tylerのレポート階層および組織詳細は、次の図のようになります:

このシナリオでは、営業マネージャであるMarsh Tylerと彼の組織全体が、Tim MayからPena Schwartzに異動されます。 Pena Schwartzは、すでにアプリケーションに存在する別の副社長です。 Marsh Tylerが異動されると、デフォルトで、彼の組織全体も彼とともに異動されます。そのため、Marsh Tylerの部下であるNoble HooperもMarshとともに異動されます。 MarshをTim MayからPena Schwartzに転送するには、属性を含むソース・ファイル(CSV)を作成し、次の表に示すようにインポート管理を使用してインポートする必要があります。 ResourceOrgManagerEmailまたはResourceParentOrganizationName属性に値を指定します。

属性名	値
ResourcePartyNumber	`Conta765976`
ResourceOrgManagerEmail	pena.schwartz@vision.com
ResourceParentOrganizationName	SVP2VisionSalesMarketing_Org

ソース・データ・ファイルをインポートできます。

「ナビゲータ」→「ツール」→「インポート管理」→「インポート・キュー」に移動します。
「インポートの管理」ページで「インポート・アクティビティの作成」をクリックします。
「インポート・オプションの入力」ページで、インポート・アクティビティの名前を指定し、「オブジェクト」ドロップダウン・リストからリソースを選択します。
「ファイル名」フィールドでCSVファイルを選択し、「次」をクリックします。
ソース属性とターゲット属性が「フィールドのマップ」ページに自動的にマップされます。必要に応じてマッピングをレビューおよび編集します。
「データの検証」をクリックして、マップされていない列、またはデータ形式の問題があるかどうかについてファイルを確認します。「次」をクリックします。

ノート: 検証エラーがある場合は、「マッピング検証」画面に表示されます。マップされていない列に関する警告が表示された場合は、これらの列を無視して、インポート・ジョブの発行に進むことができます。検証は情報提供を目的としており、少量のインポートにのみ適用されます。
「レビューおよび発行」ページでインポート詳細をレビューし、準備ができたら「発行」をクリックします。

Marsh Tylerが、Tim Mayから、Pena Schwartzに異動された後のMarsh Tylerのレポート階層および組織詳細は、次のとおりです。