1. Sales and Fusion Serviceのインポートおよびエクスポートの管理の理解
  2. アカウント・データをインポートするにはどうすればよいですか。
機械翻訳について

アカウント・データをインポートするにはどうすればよいですか。

インポート管理を使用して、アカウント・データを作成、更新または削除できます。

これらのステップを使用して、アカウント・レコードをインポートできます。

  1. ソース・アカウント・データをOracle Applications Cloudオブジェクト属性にマップします。 これにより、インポート・プロセスは各情報ビットの挿入場所を把握できます。

  2. インポートするアカウント・データを含むソースCSVファイルを作成します。

  3. インポート・アクティビティを開始します。

  4. インポートが正常に実行されたかどうかを確認します。

ソース・データのターゲット・オブジェクト属性へのマップ方法

ターゲットのOracle Applications Cloudオブジェクト属性にマップされたソース・データを含むCSVファイルから、Oracle Applications Cloudにアカウント・データをインポートします。

データ・インポート用の.csvファイルを作成する前に、次の手順を実行する必要があります。

  • ソース・データ属性がOracle Applications Cloudのターゲット・オブジェクト属性にマップする方法を確認します。

  • オブジェクトのインポートに必要な属性を理解するなど、前提となるステップが完了していることを確認します。

  • レコードを一意に識別するためのオプションを理解します。

  • 子レコードをインポートする前に、親レコードが存在することを確認します。

  • 正常にインポートするために.csvファイルに必要なターゲット・オブジェクト属性を識別します。

ノート:販売アカウントのインポート後に、テリトリ・ベースの自動割当を有効にできます。 この機能を有効にするには、プロファイル・オプションZCA_BATCH_ASSIGN_ON_BULK_IMPORTをオンにします。 このプロファイル・オプションが使用不可の場合は、バッチ割当を手動で実行するか、各販売アカウントを個別に割り当てる必要があります。

アカウント情報をより適切に管理するために、アカウント・オブジェクトには次の子オブジェクトがあります。

  • 住所

  • 分類

  • 関係

  • 営業チーム・メンバー

ノート: 大量インポート(オプション「大量インポート使用可能」が選択されているインポート管理)では、属性値をNULLに設定できません。 ただし、レコードを更新する際に、属性値をNOT NULLからNULLに変更できます。

親アカウント・オブジェクト固有の属性とともに、または単一の子レコード詳細(電話、Eメール、住所など)とともにアカウント・レコードをインポートする場合は、アカウント・オブジェクト用の.csvファイルに子レコードの詳細を含めることができます。 ただし、子オブジェクトから複数のレコードをインポートする場合は、インポート用の.csvファイルを複数作成する必要があります。インポート対象の複数のレコードを持つ1つの子オブジェクトに対して.csvファイルを1つ作成する必要があります。 たとえば、あるアカウントに対して5つのEメール、5つの電話および5つの住所をインポートする場合は、3つのインポート・ファイルを作成する必要があります。1つはアカウント・オブジェクト、もう1つは連絡先オブジェクト(電話およびEメール)、もう1つは住所オブジェクト用です。 これらの子オブジェクトをそれぞれインポートする方法については、別のヘルプ・トピックで説明しています。 詳細は、関連トピックを参照してください。

ノート: アカウントの大量インポートにおいて、階層管理および生成がサポートされるようになりました。

開始する前に

インポートを開始する前に、いくつかの基本チェックを行う必要があります。 たとえば、次のことを確認してください。

  • ソース・データの各属性のインポートの前提条件がすべて完了している。 たとえば、ソース・システム参照情報を使用してアカウント・レコードを識別する場合、「取引先コミュニティ・ソース・システムの管理」タスクを使用して、パーティに対してアカウント・オブジェクトのソース・システムを有効にする必要があります。

  • 子レコードをインポートする前に、すべての親レコードを配置しておく。 たとえば、アカウントの住所をインポートする場合は、そのアカウントが存在していることを確認します。

レコードに対する一意の識別子の選択

すべてのレコードはアプリケーション内で一意である必要があります。 次のいずれかを使用してレコードを識別できます。

  • 公開一意識別子: レコードを作成する場合、理解しやすい公開一意識別子を指定できます。 これらは通常、数値で示され、ビジネス・オブジェクトのUIに表示されます。 PUID属性の名前は通常、<object>番号です。 番号属性を持つレコードを更新する場合は、番号属性を使用してレコードを識別します。 アカウント・オブジェクトでは、属性はPartyNumberで、UIにパーティ番号として表示されます。 公開一意識別子の詳細は、「関連項目」の「レコードのインポートに代替キーを使用する方法」のトピックを参照してください。

  • ソース・システムとソース・システム参照: ソース・システムは外部システムの識別子であり、ソース・システム参照は外部システム内で一意の識別子です。 新しいアカウントをインポートするか、ソース・システム参照データがあるアカウントを更新する場合は、ソース・システムおよびソース・システム参照値を指定します。 アカウント・オブジェクトの場合、これらはSourceSystemとSourceSystemReferenceValueであり、UIにパーティ・ソース・システムおよびパーティ・ソース・システム参照値として表示されます。

アカウント・オブジェクトの必須属性および検証のレビュー

Oracle Applications Cloudにデータを正常にインポートするには、CSVファイルに必須属性が含まれている必要があります。 これらの属性に有効な値を指定して、インポート検証がアプリケーションに渡されるようにしてください。

次の表に、アカウント・レコードの必須属性、前提条件設定タスクおよび特定の検証(ある場合)を示します。

属性

摘要

前提条件の設定タスクまたはインポート検証

アカウント・レコードの作成

既存のアカウント・レコードの更新

既存のアカウント・レコードの削除

SourceSystem

販売アカウントのソース・システム。

ソース・システムを把握します。

ソース・システムを表示するには、「取引先コミュニティ・ソース・システムの管理」タスクを使用します。

条件付きで必要

アカウント・レコードを識別するには、次のいずれかを使用します。

  • SourceSystemおよびSourceSystemReferenceValue

  • PartyNumber

条件付きで必要

アカウント・レコードを識別するには、次のいずれかを使用します。

  • SourceSystemおよびSourceSystemReferenceValue

  • PartyNumber

条件付きで必要

アカウント・レコードを識別するには、次のいずれかを使用します。

  • SourceSystemおよびSourceSystemReferenceValue

  • PartyNumber

SourceSystemReferenceValue

販売プロファイルの所属先であるパーティ(アカウントまたは連絡先)のソース・システムの一意のIDを表す参照番号またはテキスト。

ソース・システムの参照値を把握します。

ソース・システム参照を表示するには、「取引先コミュニティ・ソース・システムの管理」タスクを使用します。

条件付きで必要

アカウント・レコードを識別するには、次のいずれかを使用します。

  • SourceSystemおよびSourceSystemReferenceValue

  • PartyNumber

条件付きで必要

アカウント・レコードを識別するには、次のいずれかを使用します。

  • SourceSystemおよびSourceSystemReferenceValue

  • PartyNumber

条件付きで必要

アカウント・レコードを識別するには、次のいずれかを使用します。

  • SourceSystemおよびSourceSystemReferenceValue

  • PartyNumber

PartyNumber

パーティの公開一意識別子。

パーティが存在する必要があります。

パーティ・オブジェクトをエクスポートすることで、すべてのパーティIDおよびパーティ番号のリストを取得します。

条件付きで必要

条件付きで必要

条件付きで必要

OrganizationName

「組織」パーティ・タイプのパーティの名前。

組織名は、リソース・ディレクトリにリストされます。

必須

条件付きで必要

条件付きで必要

OwnerPartyId

アカウント所有者の識別子。

この属性はインポート管理でのみ必要ですが、大量インポートではオプションです。

必須

不要

不要
ノート: アカウントを削除または更新するときには、指定したパーティ番号に関連するアカウントに「販売アカウント」使用目的が設定されていることを確認する必要があります。 「販売アカウント」使用目的が設定されていないアカウントのパーティ番号を指定すると、そのアカウントの関係も削除されます。 たとえば、「販売アカウント」使用目的が設定されていないパーティ番号ORA17292を指定した場合、関連するパートナ、担当者なども削除されます。

アカウントの拡張子オブジェクトでは、RecordNameフィールドが一意ではありません。 したがって、RecordNameを渡すだけではレコードを更新できません。

プロファイル・オプションORA_HZ_IMPORT_MULTI_ADDRESS_TYPEを使用して、住所タイプの入力方法を制御できます。 デフォルトでは、このプロファイル・オプションは「はい」に設定されているため、アカウント、担当者および世帯オブジェクトの大量のインポート時に複数の住所タイプを入力できます。 このプロファイル・オプションを使用不可にして、インポートのパフォーマンスを向上できます。 このプロファイル・オプションを「いいえ」に設定すると、1つの住所タイプのみを入力できます。

ノート:アカウントまたは法的エンティティのインポート時に、顧客データ管理重複値リストを使用して重複を取得できるのは、データ品質機能のライセンスを取得した場合のみです。 ライセンスを取得したら、「エンタープライズ・データ品質照合構成の管理」タスクを使用して、照合構成のキーを再作成する必要があります。 キーを再作成すると、照合機能によって照合構成の設定に基づいて重複が識別されるようになります。

「ナビゲータ」→「ツール」→「インポート管理」→「インポート・オブジェクト」に移動し、アカウント・オブジェクトのすべての属性を確認します。 このページには、タイプ、長さ、説明などの属性情報も表示されます。

ソースCSVファイルの作成

CX Sales and Fusion ServiceにインポートするデータをソースCSVファイルに含めます。

「インポート・オブジェクト」UIページで使用可能なテンプレートを使用して、ソースCSVファイルを作成できます。 テンプレートをダウンロードするには:

  1. 「ナビゲータ」→「ツール」→「インポート管理」→「インポート・オブジェクト」に移動します。

  2. 表の「アカウント」オブジェクトを選択して、「ダウンロード」をクリックします。

これで、ダウンロードされたファイルを編集し、必要な属性に有効な値を指定できます。

インポートCSVファイルに郵便番号および国コードの値を指定しても、「都道府県」、「郡」または「市区町村」フィールドには自動的に移入されません。 これらのフィールドの値は、インポート・ファイルで個別に指定する必要があります。

ノート: CSVファイルへの移入に関するヘルプおよび値の入力に関する問題を回避するには、「関連項目」の「ExcelでCSVファイルを開く際の潜在的な問題」のトピックを参照してください。

インポート・アクティビティの作成

CSVファイルの準備が完了したら、インポート・アクティビティを作成してアカウント情報をインポートします。 インポート・アクティビティを作成するには:

  1. 「ナビゲータ」→「ツール」→「インポート管理」→「インポート・キュー」に移動します。

  2. 「インポートの管理」ページで「インポート・アクティビティの作成」をクリックします。

  3. 「インポート・オプションの入力」ページで、インポート・アクティビティの名前を指定し、「オブジェクト」ドロップダウン・リストから「アカウント」を選択します。

  4. 「ファイル名」フィールドでCSVファイルを選択し、「次」をクリックします。

  5. ソース属性とターゲット属性が「フィールドのマップ」ページに自動的にマップされていることがわかります。 必要に応じてマッピングをレビューおよび編集します。

  6. 「データの検証」をクリックして、マップされていない列、またはデータ形式の問題があるかどうかについてファイルを確認します。 「次」をクリックします。

  7. 「レビューおよび発行」ページでインポート詳細をレビューし、準備ができたら「発行」をクリックします。

インポート結果のレビュー

「インポートの管理」ページでインポートが成功したかどうかを確認します。 このページには、すべてのアクティブなインポート、完了したインポートおよび失敗したインポートのステータスが表示されます。 インポート・アクティビティのステータスをチェックするには:

  1. 「ナビゲータ」→「ツール」→「インポート管理」→「インポート・キュー」に移動します。

  2. 「すべてのインポート」をクリックし、以前に作成したインポート・アクティビティを検索します。

  3. インポート・アクティビティの「ステータス」列をチェックします。 ステータスが「完了」と表示された場合、インポートは成功です。 インポート・アクティビティをドリルダウンして、インポート・アクティビティのステータス詳細を示す「インポート・ステータス」ページに移動できます。

ノート: データを正常にインポートした後に、重複識別、重複解決およびアカウント割当のための後処理ジョブをいくつか実行する必要があります。 インポート管理後処理ジョブの詳細は、「インポート管理後処理ジョブ」のトピックを参照してください

アカウントをインポートするときに、アカウント階層データをロードできるようになりました。 次の属性を使用してアカウントをインポートします:

  • ParentAccountPartyId

  • ParentAccountPartyNumber

  • ParentAccountSourceSystem

  • ParentAccountSourceSystemReferenceValue

アカウント階層データをロードできます。 アカウント階層データをロードするには:

  1. 前述の親属性の値を指定せずにアカウント・データをロードします。

  2. 階層および階層メンバーのインポート・オブジェクトを使用して、アカウント階層をロードします。 詳細は、「階層データをインポートするにはどうすればよいですか。」および「階層メンバー・データのインポート」を参照してください

アカウントの削除

関連項目