Contract Billingマイルストン・データのインポート
インポート管理を使用して、更新を作成したり、プロジェクトContract Billingマイルストン・レコードを削除できます。
マイルストン・レコードをインポートするには、次のタスクを実行します:
- ソース・データをOracle Applications Cloudオブジェクト属性にマップします。
- インポート用のソース・カンマ区切り値(CSV)ファイルを作成します。
- インポート・アクティビティを作成します。
- インポート結果をレビューします。
ソース・データのターゲット・オブジェクト属性へのマップ方法
Project Contract Billingマイルストン・データをOracle Applications Cloudにインポートするには、CSVファイルにソース・データを移入し、そのソース・データをOracle Applications Cloudのターゲット・オブジェクト属性にマップする必要があります。
データ・インポート用のCSVファイルを作成する前に、次の手順を実行する必要があります。
- ソース・データ属性がOracle Applications Cloudのターゲット・オブジェクト属性にマップする方法を確認します。
- 前提条件の設定が実行されていることを確認します(該当する場合)。
- レコードを一意に識別するためのオプションを理解します。
- 子レコードをインポートする前に、親レコードが存在することを確認します。
- 正常にインポートするためにCSVファイルに必要なターゲット・オブジェクト属性を識別します。
開始する前に
インポートを開始する前に、いくつかの基本チェックを行う必要があります。 たとえば、次のことを確認してください。
- ソース・データの各属性のインポートの前提条件がすべて完了している。
- 子レコードをインポートする前に、すべての親レコードを配置しておく。
- レコードに対する一意の識別子の選択
すべてのレコードはアプリケーション内で一意である必要があります。 次のいずれかを使用してレコードを識別できます。
- 公開一意識別子: レコードを作成する場合、理解しやすい公開一意識別子を指定できます。 これらは通常、数値で示され、ビジネス・オブジェクトのUIに表示されます。 PUID属性の名前は通常、<object>番号です。 番号属性を持つレコードを更新する場合は、番号属性を使用してレコードを識別します。 公開一意識別子の詳細は、「関連項目」の「レコードのインポートに代替キーを使用する方法」のトピックを参照してください。
- ソース・システムとソース・システム参照: ソース・システムは外部システムの識別子であり、ソース・システム参照は外部システム内で一意の識別子です。 新規ケースをインポートする場合、またはソース・システム参照データを持つケースを更新する場合は、ソース・システムおよびソース・システム参照値を指定します。
プロジェクトContract Billingマイルストン・オブジェクトの必須属性および検証
Oracle Applications Cloudにデータを正常にインポートするには、CSVファイルに必須属性が含まれている必要があります。 属性に有効な値が指定されていることを確認します。 この表は、新規プロジェクトContract Billingマイルストン・レコードのインポートに必要な属性、マイルストン・レコードの更新または削除に必要な属性、属性の前提条件設定タスク、およびマイルストン・インポートの特定の検証(ある場合)を示しています:
| 属性 | 摘要 | 前提条件の設定タスクやインポート検証 | プロジェクトContract Billingマイルストン・レコードの作成 | 既存のプロジェクトContract Billingマイルストン・レコードの更新 | 既存のプロジェクトContract Billingマイルストン・レコードの削除 |
|---|---|---|---|---|---|
| LinePuid | 契約明細を識別する一意のPUID。 | これは有効なPUIDである必要があります。 | 必須 | 不要 | 不要 |
| ExternalSourceKey | マイルストン情報の外部ソース。 | 外部ソースとキーの組合せは一意である必要があります。 |
必須 外部ソースと外部キーの組合せが必要です。 |
必須 | 必須 |
| ExternalReferenceKey | マイルストン情報の外部キー。 | 外部ソースとキーの組合せは一意である必要があります。 |
必須 外部ソースと外部キーの組合せが必要です。 |
必須 | 必須 |
| MilestoneName | マイルストンの名前。 | 検証なし | 既存のプロジェクト・プラン・マイルストンを契約明細に追加するのではなく、契約明細に新規マイルストンを作成する場合は値が必要です。 | 不要 | 不要 |
| ProjectId | マイルストンを所有するプロジェクトの一意の識別子。 | プロジェクトには、契約明細へのアクティブな関連付けが必要です。 | ProjectNumberが入力されていない場合は必須です。 | 不要 | 不要 |
| ProjectNumber | マイルストンを所有するプロジェクトの番号。 | プロジェクトには、契約明細へのアクティブな関連付けが必要です。 | ProjectIdが入力されていない場合は必須です。 | 不要 | 不要 |
| ParentTaskId | マイルストンが作成されるプロジェクト・プラン親タスクの一意の識別子。 | マイルストンの親タスクは、プロジェクトが契約明細に関連付けられているレベル以下である必要があります。 プロジェクトを親としてマイルストンを作成する場合は、この属性を移入しないでください。 | プロジェクトがタスク・レベルで契約明細に関連付けられている場合は、ParentTaskIdまたはParentTaskNumberのいずれかが必要です。 | 不要 | 不要 |
| ParentTaskNumber | マイルストンが作成されるプロジェクト・プラン親タスクの一意の番号。 | マイルストンの親タスクは、プロジェクトが契約明細に関連付けられているレベル以下である必要があります。 プロジェクトを親としてマイルストンを作成する場合は、この属性を移入しないでください。 | プロジェクトがタスク・レベルで契約明細に関連付けられている場合は、ParentTaskIdまたはParentTaskNumberのいずれかが必要です。 | 不要 | 不要 |
| PlannedFinishDate | マイルストンの予想終了日。 | 「タスク計画日の自動積上」設定が使用可能になっていない場合、計画終了日はプロジェクト・プランのマイルストンの親の有効日内にする必要があります。 計画終了日は、契約明細の有効日の範囲内にもする必要があります。 マイルストンが交付用である場合、計画終了日は、交付前日または契約明細開始日のいずれか早い日付以降で、クローズ日または契約明細終了日のいずれか遅い日付以前である必要があります。 | 既存のプロジェクト・プラン・マイルストンを契約明細に追加するのではなく、契約明細に新規マイルストンを作成する場合は値が必要です。 | 不要 | 不要 |
| MilestoneAmount | マイルストンの請求トランザクション金額。 | 検証なし | 必須 | 不要 | 不要 |
| TransactionCurrency | マイルストンの請求トランザクション金額の通貨コード。 | 請求トランザクション通貨は、マイルストンの契約通貨と同じである必要があります。 | 必須 | 不要 | 不要 |
| EventTypeId | マイルストンに対して作成された請求イベントのイベント・タイプの一意の識別子。 | イベント・タイプは現在の日付時点でアクティブである必要があります。 「アイテムを許可」オプションが有効になっているイベント・タイプは、マイルストンには使用できません。 | EventTypeNameが入力されていない場合は必須です。 | 不要 | 不要 |
| EventTypeName | マイルストンに対して作成された請求イベントのイベント・タイプの名前。 | イベント・タイプは現在の日付時点でアクティブである必要があります。 「アイテムを許可」オプションが有効になっているイベント・タイプは、マイルストンには使用できません。 | EventTypeIdが入力されていない場合は必須です。 | 不要 | 不要 |
| ProjectPlanMilestoneId | プロジェクト・プランのマイルストンの一意の識別子。 | プロジェクト・プラン・マイルストンは、プロジェクト・プランの請求可能、最下位レベル、期間なし、完了ステータスではなく、契約明細にまだ関連付けられていない必要があります。 | 既存のプロジェクト・プラン・マイルストンを契約明細に追加するには、ProjectPlanMilestoneIdまたはProjectPlanMilestoneNumberのいずれかが必要です。 | 不要 | 不要 |
| ProjectPlanMilestoneNumber | プロジェクト・プランのマイルストンの一意の番号。 | プロジェクト・プラン・マイルストンは、プロジェクト・プランの請求可能、最下位レベル、期間なし、完了ステータスではなく、契約明細にまだ関連付けられていない必要があります。 | 既存のプロジェクト・プラン・マイルストンを契約明細に追加するには、ProjectPlanMilestoneIdまたはProjectPlanMilestoneNumberのいずれかが必要です。 | 不要 | 不要 |
「インポート管理」フローの「インポート・オブジェクトの管理」ページで、「プロジェクトContract Billingマイルストン」オブジェクトおよび属性を表示できます。 タイプ、長さ、説明などの属性情報をこのページで確認できます。
ソースCSVファイルの作成
Sales and Fusion ServiceにインポートするデータをソースCSVファイルに含めます。
「インポート・オブジェクト」UIページで使用可能なテンプレートを使用して、ソースCSVファイルを作成できます。 テンプレートをダウンロードするには:
- に移動します。
- 表内の「プロジェクトContract Billingマイルストン」オブジェクトを選択し、「ダウンロード」をクリックします。
これで、ダウンロードされたファイルを編集し、必要な属性に有効な値を指定できます。
ノート: CSVファイルへの移入に関するヘルプおよび値の入力に関する問題を回避するには、「関連項目」の「ExcelでCSVファイルを開く際の潜在的な問題」のトピックを参照してください。
インポート・アクティビティの作成
CSVファイルの準備が完了したら、インポート・アクティビティを作成して情報をインポートします。 インポート・アクティビティを作成するには:
- に移動します。
- 「インポートの管理」ページで「インポート・アクティビティの作成」をクリックします。
- 「インポート・オプションの入力」ページで、インポート・アクティビティの名前を指定し、「オブジェクト」ドロップダウン・リストから「プロジェクトContract Billingマイルストン」を選択します。
- 「ファイル名」フィールドでCSVファイルを選択し、「次」をクリックします
- ソース属性とターゲット属性は、「フィールドのマップ」ページに自動的にマップされます。 必要に応じてマッピングをレビューおよび編集します。
- 「データの検証」をクリックして、マップされていない列、またはデータ形式の問題があるかどうかについてファイルを確認します。 「次」をクリックします。
- 「レビューおよび発行」ページでインポート詳細をレビューし、準備ができたら「発行」をクリックします。
インポート結果のレビュー
「インポートの管理」ページでインポートが成功したかどうかを確認します。 このページには、すべてのアクティブなインポート、完了したインポートおよび失敗したインポートのステータスが表示されます。 インポート・アクティビティのステータスをチェックするには:
- に移動します。
- 「すべてのインポート」をクリックして、前に作成したインポート・アクティビティを検索します。
- インポート・アクティビティの「ステータス」列をチェックします。 ステータスが「完了」と表示された場合、インポートは成功です。 インポート・アクティビティをドリルダウンして、インポート・アクティビティのステータス詳細を示す「インポート・ステータス」ページに移動できます。