営業目的データのインポート
インポート管理を使用して、セールス目標レコードを作成または更新できます。
セールス目標レコードをインポートするには、次のタスクを実行します:
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ソース・データをOracle Applications Cloudオブジェクト属性にマップします。
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インポート用のソース・カンマ区切り値(.csv)ファイルを作成します。
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インポート・アクティビティを作成します。
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インポート結果をレビューします。
ソース・データのターゲット・オブジェクト属性へのマップ方法
販売目標データをOracle Applications Cloudにインポートするには、CSVファイルにソース・データを移入し、そのソース・データをOracle Applications Cloudのターゲット・オブジェクト属性にマップする必要があります。
データ・インポート用の.CSVファイルを作成する前に、次の手順を実行する必要があります。
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ソース・データ属性がOracle Applications Cloudのターゲット・オブジェクト属性にマップする方法を確認します。
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オブジェクトのインポートに必要な属性を理解するなど、前提となるステップが完了していることを確認します。
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レコードを一意に識別するためのオプションを理解します。
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子レコードをインポートする前に、親レコードが存在することを確認します。
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正常にインポートするために.CSVファイルに必要なターゲット・オブジェクト属性を識別します。
開始する前に
インポートを開始する前に、いくつかの基本チェックを行う必要があります。 たとえば、次のことを確認してください。
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ソース・データの各属性のインポートの前提条件がすべて完了している。
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子レコードをインポートする前に、すべての親レコードを配置しておく。
レコードに対する一意の識別子の選択
Oracle Applications Cloudにデータをインポートするには、インポート・プロセスがレコードを一意に識別するための特定の属性がCSVファイルに含まれている必要があります。 ファイル・インポート・プロセスは、属性値を使用して、ソース・データをOracle Applications Cloudのターゲット・オブジェクト属性に自動的にマップします。
オブジェクト・レコードを一意に識別するための推奨オプションは、次のとおりです。
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内部ID: Oracle Applications Cloudにすでに存在するレコードを識別する場合は、レコードの内部IDを使用できます。属性名に"ID"を含むシステム生成の一意の識別子属性は、通常、内部IDです。 レコードの内部IDは、Oracle Applications Cloudオブジェクト・データをエクスポートするか、トランザクション・データベース問合せを実行することで確認できます。 通常、内部IDを使用すると、パフォーマンスが向上し、インポート期間が短縮されます。 販売目標オブジェクトの場合、この属性はObjectiveIdです:
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公開一意識別子: 新しいレコードを作成する場合は、わかりやすい公開一意識別子を指定できます(属性は番号で示され、通常はビジネス・オブジェクトのUIに表示されます)。 以前に番号属性を指定したレコード、または番号属性がオブジェクトのUIに表示されるレコードを更新する場合は、番号属性を使用してレコードを識別できます。 販売目標オブジェクトの場合、属性はObjectiveNumberです。
営業目標オブジェクトの必須属性および検証
Oracle Applications Cloudにデータを正常にインポートするには、.CSVファイルに必須属性が含まれている必要があります。 属性に有効な値が指定されていることを確認します。
次の表は、新しい営業目標レコードのインポートに必要な属性、営業目標レコードの更新に必要な属性、属性の前提条件設定タスク、および営業目標インポートの特定の検証(ある場合)を示しています:
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属性 |
摘要 |
データ型 |
データ長 |
前提条件の設定タスクやインポート検証 |
販売目標レコードの作成 |
既存のセールス目標レコードの更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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ObjectiveTypeCode |
目標のタイプを格納 |
文字列 |
30 |
目標タイプを指定します。 「設定および保守」作業領域で次のようにナビゲートします:
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必須 |
不要 |
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PeriodTypeCode |
四半期や年などの期間のタイプを指定 |
文字列 |
30 |
カレンダ・プロファイル・オプションの管理タスクを使用して、ZCA_COMMON_CALENDARの値を設定します。 |
必須 |
不要 |
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名前 |
目標名 |
文字列 |
60 |
検証なし |
必須 |
不要 |
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StartDisplayPeriodName |
目標開始期間表示名 |
文字列 |
60 |
検証なし |
必須 |
不要 |
|
EndDisplayPeriodName |
目標終了期間表示名 |
文字列 |
60 |
検証なし |
必須 |
不要 |
|
ObjectiveId |
内部一意識別子 |
Long |
18 |
検証なし |
不要 |
PUIDを指定しない場合、値は必須です。 |
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ObjectiveNumber |
公開一意識別子 |
文字列 |
64 |
検証なし |
不要 |
ObjectiveIDを指定しない場合は、値が必要です。 |
「インポート管理」フローの「インポート・オブジェクトの管理」ページで、Sales Objectiveオブジェクトとそのすべての子オブジェクトおよび属性を表示できます。 タイプ、長さ、説明などの属性情報をこのページで確認できます。
ソースCSVファイルの作成
Sales and Fusion ServiceにインポートするデータをソースCSVファイルに含めます。
「インポート・オブジェクト」UIページで使用可能なテンプレートを使用して、ソースCSVファイルを作成できます。 テンプレートをダウンロードするには:
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に移動します。
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表内の「営業目的」オブジェクトを選択し、「ダウンロード」をクリックします。
これで、ダウンロードされたファイルを編集し、必要な属性に有効な値を指定できます。
インポート・アクティビティの作成
Oracle Applications Cloudにデータをインポートするには、インポート・アクティビティを作成し、アクティビティへの入力としてCSVファイルを指定する必要があります。
インポート・アクティビティを作成するには、次の手順を実行します。
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「ナビゲータ」で、「ツール」の下の「インポート管理」をクリックします。
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「インポートの管理」ページで、「インポート・アクティビティの作成」をクリックします。
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「インポート・アクティビティの作成: インポート・オプションの入力」ページで、インポート・アクティビティの名前を指定し、「オブジェクト」ドロップダウン・リストから「目標」を選択します。
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「ファイル名」で、必要な.CSVファイルを参照してアップロードし、「次」をクリックします。
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「インポート・アクティビティの作成: フィールドのマップ」ページで、必要に応じて属性マッピングを編集し、「次」をクリックします。
ノート: 未マップ列についてソース・ファイルのマッピングを検証し、データ形式の問題をチェックするには、「データの検証」をクリックします。 -
「インポート・アクティビティの作成: レビューおよび発行」ページで、「発行」をクリックします。
インポート結果のレビュー
インポート結果をレビューするには、「インポート・アクティビティの管理」ページでインポート・アクティビティをチェックします。 ファイル・インポート・アクティビティは、ステータスが「完了」と表示されたときに成功したと考えられます。 インポート・アクティビティのステータスをチェックするには、次の手順を実行します。
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「ナビゲータ」で、「ツール」の下の「インポート管理」をクリックします。
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「インポートの管理」ページで、ステータス、名前、オブジェクトなどのいずれかの検索基準を使用して、作成したインポート・アクティビティを検索します。
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インポート・アクティビティの「ステータス」列をチェックします。 ステータスが「完了」と表示された場合、インポートは成功です。 インポート・アクティビティ・ステータスの他の有効な値は、「インポートのキューに配置済」、「データのインポートを準備しています」、「データをインポートしています」、「エラーありで完了」および「失敗」です。