営業リソース期間目標データのインポート
インポート機能を使用して、営業リソース期間目標値レコードを作成または更新できます。
次のステップを使用して、営業リソース期間目標値レコードをインポートできます:
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ソース・データをOracle Applications Cloudオブジェクト属性にマップします。 これにより、インポート・プロセスは各情報ビットの挿入場所を把握できます。
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インポートする営業リソース期間目標値データを含むソースCSVファイルを作成します。
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インポート・アクティビティを開始します。
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インポートが正常に実行されたかどうかを確認します。
ソース・データのターゲット・オブジェクト属性へのマップ方法
ターゲットのOracle Applications Cloudオブジェクト属性にマップされているソース・データを含むCSVファイルから、営業リソース期間目標データをOracle Applications Cloudにインポートします。
ソース・データ・ファイルを作成する前に、次のことを実行する必要があります。
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ソース・データ属性がOracle Applications Cloudのターゲット・オブジェクト属性にマップする方法を確認します。 ソース・ファイルの各列を営業リソース期間目標インポート・オブジェクトの属性と照合します。
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オブジェクトのインポートに必要な属性の理解など、すべての前提条件ステップを終了します。
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レコードを一意に識別する方法を理解します。
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正常にインポートするには、CSVファイルに必要なターゲット・オブジェクト属性をチェックします。
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冗長データを回避するために、インポート中に重複する営業リソース期間目標を挿入しないでください。
開始する前に
インポートを開始する前に、いくつかの基本チェックを行う必要があります。 たとえば、次のことを確認してください。
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ソース・データの各属性のインポートの前提条件がすべて完了している。
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子レコードをインポートする前に、すべての親レコードを配置しておく。
レコードに対する一意の識別子の選択
すべてのレコードはアプリケーション内で一意である必要があります。 次のいずれかを使用してレコードを識別できます。
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公開一意識別子: 営業リソース期間目標レコードを作成できません。 レコードを更新する場合、理解しやすい公開一意識別子を指定できます。 これらは通常、数値で示され、ビジネス・オブジェクトのUIに表示されます。 PUID属性の名前は通常、<object>番号です。 番号属性を持つレコードを更新する場合は、番号属性を使用してレコードを識別します。 公開一意識別子の詳細は、「関連項目」の「レコードのインポートに代替キーを使用する方法」のトピックを参照してください。
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ソース・システムとソース・システム参照: ソース・システムは外部システムの識別子であり、ソース・システム参照は外部システム内で一意の識別子です。 新しい営業リソース期間目標値をインポートする場合、またはソース・システム参照データを持つ営業リソース期間目標を更新する場合は、ソース・システムおよびソース・システム参照値を指定します。
営業リソース期間目標オブジェクトの必須属性および検証
Oracle Applications Cloudにデータを正常にインポートするには、.CSVファイルに必須属性が含まれている必要があります。 属性に有効な値が指定されていることを確認します。
この表は、営業リソース期間目標値レコード、前提条件の設定タスクおよび特定の検証(ある場合)の必須属性を示しています:
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属性 |
摘要 |
前提条件の設定タスクやインポート検証 |
営業リソース期間目標レコードの作成 |
既存の営業リソース期間目標値レコードの更新 |
既存の営業リソース期間目標値レコードの削除 |
|---|---|---|---|---|---|
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QuotaPlanName |
目標プランの名前 |
目標プランは有効ステータスで追跡する必要があります。 テリトリは除外されず、公開されません。 |
必須 |
必須 |
必須 |
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TerritoryNumber |
データがインポートされるテリトリ番号 |
テリトリが存在する必要があります。 除外して公開しないようにする必要があります。 |
必須 |
必須 |
必須 |
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GoalNumber |
目標の公開一意識別子 |
営業リソース目標レコードを作成するとき、目標は有効ステータスである必要があります。 |
必須 |
必須 |
必須 |
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PeriodName |
データがインポートされる期間 |
年のカレンダ設定。 |
該当なし 営業リソース期間目標レコードは作成できません。 |
更新不可 |
不要 |
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ResourcePeriodQuota |
インポートする目標値 |
正の数値を入力してください。 |
該当なし 営業リソース期間目標レコードは作成できません。 |
これは、テリトリ目標が「未公開」ステータスの場合、更新可能です。 |
不要 |
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ResourceEmail |
これは、目標を設定する必要があるテリトリ・リソースのEメール・アドレスです。 |
テリトリ・リソースの有効なEメール・アドレスである必要があります。 |
必須 |
必須 |
必須 |
に移動して、営業リソース期間目標値オブジェクトのすべての属性を表示します。 このページには、タイプ、長さ、説明などの属性情報も表示されます。
ソースCSVファイルの作成
Sales and Fusion ServiceにインポートするデータをソースCSVファイルに含めます。
「インポート・オブジェクト」UIページで使用可能なテンプレートを使用して、ソースCSVファイルを作成できます。 テンプレートをダウンロードするには:
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に移動します。
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表の営業リソース期間目標値オブジェクトを選択し、ダウンロードをクリックします。
これで、ダウンロードされたファイルを編集し、必要な属性に有効な値を指定できます。
インポート・アクティビティの作成
CSVファイルの準備が整ったら、インポート・アクティビティを作成して営業リソース期間目標情報をインポートします。 インポート・アクティビティを作成するには:
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に移動します。
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「インポートの管理」ページで、「インポート・アクティビティの作成」をクリックします。
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「インポート・アクティビティの作成: インポート・オプションの入力」ページで、インポート・アクティビティの名前を指定し、「オブジェクト」ドロップダウン・リストから「営業リソース期間目標値」を選択します。
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「ファイル名」フィールドでCSVファイルを選択し、「次」をクリックします。
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ソース属性とターゲット属性が「フィールドのマップ」ページに自動的にマップされていることがわかります。 必要に応じてマッピングをレビューおよび編集します。
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「データの検証」をクリックして、マップされていない列、またはデータ形式の問題があるかどうかについてファイルを確認します。 「次」をクリックします。
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「レビューおよび発行」ページでインポート詳細をレビューし、準備ができたら「発行」をクリックします。
インポート結果のレビュー
「インポートの管理」ページでインポートが成功したかどうかを確認します。 このページには、すべてのアクティブなインポート、完了したインポートおよび失敗したインポートのステータスが表示されます。 インポート・アクティビティのステータスをチェックするには:
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に移動します。
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「すべてのインポート」をクリックし、以前に作成したインポート・アクティビティを検索します。
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インポート・アクティビティの「ステータス」列をチェックします。 ステータスが「完了」と表示された場合、インポートは成功です。 インポート・アクティビティをドリルダウンして、インポート・アクティビティのステータス詳細を示す「インポート・ステータス」ページに移動できます。