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パートナ・タスク・テンプレートの作成

タスク・テンプレートは、ビジネス・オブジェクト(「パートナ」など)に関連付けられたタスクのグループです。

顧客関係管理アプリケーション管理者またはアプリケーション実装コンサルタントのジョブ・ロールを持つユーザーは、「パートナ・タスク・テンプレートの管理」設定タスクを使用して、パートナのタスク・テンプレートを作成できます。 チャネル・マネージャとパートナ管理者は、これらのテンプレートを使用して、複数のタスクを1回のクリックで迅速に作成できます。 ユーザーは、「パートナ」ページの「アクティビティ」サブタブで、テンプレートから生成されるタスクにアクセスできます。

デフォルトでは、この機能は非表示ですが、営業管理者はアプリケーション・コンポーザを使用して、「アクティビティ」オブジェクトの「埋込み」タスク・リストで「スマートタスクの作成」ボタンを公開できます。 有効なタスク・テンプレートが作成済であれば、「タスクの作成」ボタンから「テンプレートからのタスクの作成」オプションを使用できます。 有効なタスク・テンプレートが作成されていない場合は、「タスクの作成」ボタンは通常どおりに機能します。

タスク・テンプレートを作成し、チャネル・マネージャとパートナ管理者がそれらを使用できるようにするプロセスは次のとおりです。

1. タスク・テンプレートを作成し、テンプレートの個々のタスクを作成します。

2. 「アクティビティ」オブジェクトの「埋込み」タスク・リストで「スマートタスクの作成」ボタンを公開します。

パートナ・タスク・テンプレートの作成

顧客関係管理アプリケーション管理者またはアプリケーション実装コンサルタントのジョブ・ロールを持つユーザーは、次のステップを使用して、パートナのタスク・テンプレートを作成できます。

1. 顧客関係管理アプリケーション管理者またはアプリケーション実装コンサルタントの認証情報でサインインします。

2. 「設定と保守」の「営業」オファリングに移動します。

3. 「パートナ・タスク・テンプレートの管理」設定タスクを検索して選択します。

4. 「パートナ・タスク・テンプレートの管理」ページで、「作成」アイコンをクリックします。

5. 「テンプレートの作成」ポップアップで、次のフィールドに情報を入力します。

   次の表に、「テンプレートの作成」ポップアップで使用可能なフィールドを示し、各フィールドについて説明します。

   フィールド	説明
   テンプレート名	テンプレートの名前を入力します。
   摘要テンプレート・セット	必要に応じて、テンプレート名に関する簡単な説明を入力します。
   アクティブ	このチェック・ボックスを選択して、テンプレートがアクティブであることを示します。 このチェック・ボックスは、デフォルトで選択されています。
   テンプレート・タイプ	タスク・テンプレートが関連付けられているビジネス・オブジェクトがデフォルトとして設定されます。 パートナ・タスク・テンプレートの場合、テンプレート・タイプはパートナ・プロファイルです。
   サブタイプ	デフォルト値は空白です。 査定のためにタスク・テンプレートを作成する場合は、「査定」を選択する必要があります。 それ以外の場合は、フィールドを空のままにします。
   テンプレート・セット	ビジネス・ユニットに関連付けるテンプレート・セット(セットID)を選択します。

6. 「テンプレートの作成」ポップアップで、「OK」をクリックします。

7. タスク・テンプレートのタスクを作成するには、「詳細」セクションの「作成」アイコンをクリックします。

8. 「タスクの作成」ポップアップで、次のフィールドに情報を入力します。

   次の表に、「タスクの作成」ポップアップで使用可能なフィールドを示し、各フィールドについて説明します。

   フィールド	説明
   件名	タスクの件名を入力します。
   摘要	(オプション)タスクについて説明します。
   リード・タイム	(オプション)タスクのリード・タイムを入力します。
   タイプ	(オプション)タスクのタイプを選択します。
   テンプレート期間	(オプション)タスクの期日を定義します。 期日は、テンプレート期間の値とタスクの開始日に基づいて計算されます。 テンプレート・タスクで期間が空の場合は、タスクは期日なしで作成されます。
   優先度	(オプション)タスクの優先度を選択します。

9. 「タスクの作成」ポップアップで「OK」をクリックします。

10. 「保存して閉じる」をクリックして作業を保存します。

アクティビティ・ページへのスマートな「タスクの作成」ボタンの追加

次のステップを使用して、アクティビティ:ページで「タスクの作成」ボタンを「スマートタスクの作成」ボタンに置き換えます。

1. 営業管理者の認証情報でサインインします。

2. サンドボックスにいることを確認します。

3. ナビゲータから「アプリケーション・コンポーザ」をクリックします。

4. 標準オブジェクトのリストから、「アクティビティ」をクリックします。

5. 「ページ」リンクをクリックします。

6. 「アクティビティ：ページ」のリストで、Embedded Task List Overviewページまでスクロールします。

7. 標準レイアウトを複製し、「作成および編集」をクリックします。

8. 複製レイアウトの「レイアウトの編集」ページで、Embedded Task List Overview Tableの「編集」アイコンをクリックします。

9. 「詳細フォームの構成: ボタンおよび処理」領域で、「タスクの作成およびテンプレートからのタスクの作成」ボタンを「使用可能なボタン」列から「選択したボタン」列に移動します。

10. 「詳細フォームの構成: ボタンおよび処理」領域で、「タスクの作成」ボタンを「選択したボタン」列から「使用可能なボタン」列に移動します。

11. 「保存して閉じる」をクリックし、「完了」をクリックして作業を保存します。

12. サンドボックスを公開します。