チーム・メンバーを商談に自動的に割り当てるにはどのようにしますか。

商談を編集しているときに、「アクション」メニューの「割当の保存および実行」を選択します。

「割当の保存および実行」処理は、商談に対するフル・アクセス権がないと表示されません。

ヒント: 「商談チーム」ページでは、商談チームに割り当てられたテリトリおよび関連付けられたテリトリ・チーム・メンバーを表示できます。