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リードおよび商談BUデータの移行

1つのビジネス・ユニットから別のビジネス・ユニットにすべてのリードまたは商談を移動する必要がある場合があります。

たとえば、新しいビジネス・ユニットが、すべての商談を別のビジネス・ユニットから引き継ぐ場合があります。 すべての商談を古いビジネス・ユニットから新しいビジネス・ユニットに更新する必要があります。 「リードおよび商談ビジネス・ユニット・データの移行」スケジュール済プロセスを実行することで、移行が容易になります。

1. 「ツール」→「スケジュール済プロセス」にナビゲートします。

   または、「設定と保守」の「リードおよび商談ビジネス・ユニット・データの移行」タスクからプロセスを実行します。

2. 「新規プロセスのスケジュール」をクリックします。

3. 「リードおよび商談ビジネス・ユニット・データの移行」プロセスを検索します。

   ヒント: メインの検索ウィンドウの「名前」リストの下部にある「検索」リンクをクリックすると表示される検索と選択ウィンドウでプロセスを検索する必要がある場合があります。

4. 次のオプションを選択します。

   • ビジネス・オブジェクト: 商談またはリード

   • ビジネス・ユニット: 自: データの移行元のビジネス・ユニット

   • ビジネス・ユニット: 至: データの移行先のビジネス・ユニット

5. プロセスを送信します。