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どのようなタイプの割当ルールを作成できますか。

割当ルールは、ルール・セット、ルール、条件および処理を使用して作成されます。 割当プロセスでは、ルールを使用して、指定された作業オブジェクトの候補割当を評価および推奨します。 このトピックでは、作成可能な様々なタイプのルールを説明するシナリオを示します。

ノート: チェック・ボックス・フィールドを使用する割当ルールを作成する場合、trueの値は「Y」、「はい」、「T」のいずれかで示される場合があります。 偽の値を示す場合は、チェック・ボックスの選択が解除されていることを確認します。

リード評価ルールの作成

このシナリオでは、次の属性が指定どおりに設定されている場合に、リードを適格として分類するルールを作成します。

• リード顧客は販売アカウントです。

• リード製品は「空白でない」に設定されています。

• リード・スコアは150を超えています。

リードを適格として分類するルールを作成するには:

1. 「設定と保守」作業領域で、次の場所に移動します。

   • オファリング: 営業

   • 機能領域: リード

   • タスク: 営業リード割当ルールの管理

2. 関連オブジェクトの割当構成設定タスクを検索してナビゲートします。

   • 営業リードおよびディール割当の場合は、「営業リード割当ルールの管理」タスクに移動します。 これは、このトピックの例として使用されるタスクです。

   • 商談機能領域割当の場合は、「商談割当マネージャ・ルールの管理」タスクを選択します。

3. 設定タスク・ページで、適切な割当フローのカテゴリを選択します(この場合は「営業リード評価ルール・カテゴリ」)。

4. 「行の追加」アイコンをクリックして、事前定義済ルール・カテゴリ「営業リード評価ルール・カテゴリ」のルール・セットを作成します。

5. 適格リードとみなされる、リードの属性設定に一致する3つの条件を含むルールを作成します。

   • リード製品: リード属性「プライマリ製品ID」を選択します。 「空白でない」演算子を選択します。

   • リード顧客: リード属性「販売アカウント・インジケータ」を選択し、「次と等しい」演算子を選択します。 値Yを入力します。

   • リード・スコア: リード属性「スコア」を選択し、「次より大きい」演算子を選択します。 値150を入力します。

6. 「アクション」リージョンで、「次として候補値を返す」リストから「適格」を選択します。

リード・スコアリング・ルールの作成

このシナリオでは、次の目的でスコアリング・ルールを作成します。

• リード属性「リード時間枠」が3か月に設定されている場合は、リード・スコアを150増やします。

• リードの次の属性が指定どおりに設定されている場合は、リード・スコアを100増やします。

  • 予算ステータスが「承認済」です

  • 予算金額が500000を超えています

このスコアリング・ルールを作成するには:

1. 事前定義済ルール・カテゴリ「営業リード・スコアリング・ルール・カテゴリ」のルール・セットを作成します。

2. 150がリードのスコアに追加されるように、リードに設定する属性設定に一致する条件を含む最初のルールを作成します。

   • オブジェクト「営業リード」および属性「時間枠」を選択して、「次と等しい」演算子を選択します。 「3か月」を選択します。

   • 処理を「次の単位でスコアを増やす」: 150として入力します。

3. 同様に、予算属性の残りのルールと、スコアを100増やす処理を作成します。

   1. 最初の条件を追加します。オブジェクト「営業リード」および属性「予算ステータス」を選択して、「次と等しい」演算子を選択します。 「承認済」を選択します。

   2. 2番目の条件を追加します。オブジェクト「営業リード」および属性「予算金額」を選択して、「次と等しい」演算子を選択します。 500000と入力します。

   3. 処理を「次の単位でスコアを増やす」: 100として入力します。

候補とスコアリング・ルールの照合の作成

ヨーロッパの一部の国では、国および商談のリスク・レベルに基づいて、商談に異なる国のスペシャリストを割り当てます。 候補とスコアリング・ルールの照合を作成するには:

1. 事前定義済カテゴリ「営業リード・リソース・ルール・カテゴリ」のルール・セットを作成し、「スコアの使用」オプションを選択し、フィルタ・タイプを「すべての最小超過スコア」、および最小スコアを20に設定します。

2. 次の条件を含む3つのルールを作成します。

   1. 次の条件を含む最初のルールを作成します。

      • オブジェクト「商談」を選択し、属性「顧客国」を選択します。 「次と等しい」演算子を選択し、DEを選択します。

      • ルール処理で、「次の単位でスコアを増やす」を20に設定します。

      • 適切なリソースを選択して追加します。

   2. 次の条件を含む2番目のルールを作成します。

      • オブジェクトを「商談」として選択し、属性名「顧客国」を選択します。 「次に含まれる」演算子を選択し、条件値としてFRおよびUKを選択します。

      • ルール処理で、「次の単位でスコアを増やす」を20に設定します。

      • 適切なリソースを選択して追加します。

   3. 次の条件を含む3番目のルールを作成します。

      • オブジェクト「商談」を選択し、属性名「リスク・レベル」を選択します。 「次と等しい」演算子を選択し、値「高」を選択します。

      • ルール処理で、「次の単位でスコアを増やす」を20に設定します。

      • 適切なリソースを選択して追加します。