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営業ユーザーにジョブ・ロールを自動的にプロビジョニングするルールの作成

営業ユーザーを作成する前に、ジョブ・ロールと抽象ロールをユーザーに自動的に割り当てるために使用される事前定義済ロール・プロビジョニング・ルールをレビューし、必要な追加ルールを作成します。

たとえば、新しいリソース・ロールとルールを作成して、作成したカスタム・ジョブ・ロールをプロビジョニングできます。

Oracleには、アプリケーションに含まれる標準リソース・ロールごとにロール・プロビジョニング・ルールが用意されていますが、作成した新しいリソース・ロールに対してロール・プロビジョニング・ルールを作成する必要があります。 プロビジョニング・ルールでは、各営業ユーザーに割り当てたリソース・ロールをプロビジョニング・ジョブ・ロールのトリガー条件として使用します。

営業管理者を含むすべての内部営業ユーザーについて、プロビジョニング・ルールで必要なジョブ・ロールに加えて、リソース抽象ロールをマップします。 リソース抽象ロールにより、ユーザーはリソース・ディレクトリにアクセスできます。 パートナ・ロールに対しては、リソース抽象ロールを追加しないでください。

ノート: 会社情報の作成クイック設定タスクを使用して会社情報を設定すると、Oracleが提供するロール・プロビジョニング・ルールが自動的に作成されます。 会社情報の作成クイック設定タスクを使用していない場合は、これらのロール・プロビジョニング・ルールをすべて手動で作成する必要があります。 事前定義済プロビジョニング・ルールの詳細は、ロール・プロビジョニングのトピックを参照してください。 会社情報の設定の詳細は、『営業の実装』ガイドを参照してください。

次のステップを使用して、既存のプロビジョニング・ルールを確認し、新しいルールを作成します:

1. 「設定および保守」作業領域で、次の項目に移動します。

   • オファリング: 営業

   • 機能領域: ユーザーおよびセキュリティ

   • タスク: HCMロール・プロビジョニング・ルールの管理

2. 「ロール・マッピングの管理」ページで、既存のルールを確認する場合は、次のようにします:

   1. 検索フィールドのいずれかを使用して、ロール・マッピングを検索します。 たとえば、リソース・ロールのプロビジョニング・ルールが存在するかどうかを判断するには、「リソース・ロール」フィールドにリソース・ロールの名前を入力します。

   2. 「検索」をクリックします。

      リソース・ロールにロール・プロビジョニング・ルールが存在する場合(事前定義済ルールまたは作成したルールのいずれか)、そのロールは検索結果領域に表示されます。

   3. プロビジョニング・ルールを表示または編集するには、検索結果領域からルールを選択します。

      「ロール・マッピングの編集」ページが表示され、ルールの詳細がリストされます。

3. 新しいプロビジョニング・ルールを作成するには、「ロール・マッピングの管理」ページで「作成」をクリックします。

   「ロール・マッピングの作成」ページが表示されます。

4. 「マッピング名」フィールドに、マッピングを識別する名前を入力します。 たとえば、Digital Sales Managerというリソース・ロールをプロビジョニングするルールを作成する場合は、マッピング名にもDigital Sales Managerと入力します。

5. 条件リージョンで、次の条件を入力します:

   フィールド	エントリ
   リソース・ロール	プロビジョニングするリソース・ロールを選択します。 たとえば、「デジタル営業マネージャ」を選択します。
   HRアサイメント・ステータス	「アクティブ」を選択します。 この追加条件により、Global Human Resourcesで、ユーザーの退職時にそのユーザーにプロビジョニングされていたロールが自動的に削除されるようになります。

6. 「関連ロール」リージョンで「追加」をクリックして、プロビジョニングするジョブ・ロールを追加します。

   たとえば、デジタル営業マネージャの場合は、「営業マネージャ」ジョブ・ロールを追加できます。

   内部営業ユーザーの場合は、「リソース」抽象ロールを追加します。 パートナ・ロールに対しては、このロールを追加しないでください。

7. 追加したロールごとに、表に示されているロール・プロビジョニング・オプションを1つ以上選択します。

   ロール・プロビジョニング・オプション	説明
   要求可能	条件を満たすユーザーは、他のユーザーにロールをプロビジョニングできます。
   自己要求可能	条件を満たすユーザーは、ロールを自身のために要求できます。
   自動プロビジョニング	条件を満たすユーザーは、ロールを自動的に取得します。

   資格のあるユーザーは、ルール条件を満たすユーザーです。

   ノート: デフォルトでは、自動プロビジョニングが選択されています。 自動プロビジョニングを行わない場合は、選択解除するのを忘れないでください。

8. 「保存してクローズ」をクリックします

9. ロール・マッピングの作成または編集後に、すべてのユーザーのスケジュール済プロセスAutoprovision Roles for All Users(ロールの自動プロビジョニング)を実行します。 このプロセスでは、現在のすべてのユーザー・ロール割当が現在のすべてのロール・マッピングと比較され、適切な自動プロビジョニング要求が作成されます。