ユーザー・アカウントの終了

このトピックでは、従業員が退職したときにユーザー・アカウントを終了する方法について説明します。セキュリティ・コンソールを使用して販売ユーザー・アカウントを削除することはできません。ただし、従業員が退職した場合は、次のステップを実行してユーザー・アカウントを一時停止できます。

次のいずれかのタスクを実行します:
- ユーザーのアカウントを非アクティブにする
- ユーザーのロールを削除する
リソースの終了日を設定します。

このトピックで説明するプロセスは、Oracle CX Sales and Fusion Serviceのみを使用している場合に適用されます。会社でOracle HCM Cloudも使用している場合は、別のプロセスが適用されます。

ノート: ユーザー・アカウントを非アクティブ化しても、ユーザー・レコードはアプリケーションから削除されません。非アクティブ化したユーザーのレコードは、ユーザーの管理作業領域で引き続き表示できます。

ユーザー・アカウントの非アクティブ化

従業員が退職した場合は、ほとんどの場合、ユーザー・アカウントを非アクティブ化することがベスト・プラクティスです。ユーザーのアカウントを非アクティブにすれば、そのユーザーによるアプリケーションへのログインを防止できます。

ユーザー・アカウントを非アクティブ化するステップは、次のとおりです。

「ナビゲータ」 > 「自分のチーム」 > 「ユーザーおよびロール」を選択して、「個人の検索」ページを開きます。
「個人の検索」ページで、アカウントを非アクティブ化するユーザーを検索して選択します。そのユーザーの「ユーザーの編集」ページが開きます。
「ユーザー詳細」セクションの「アクティブ」フィールドで、「非アクティブ」を選択します。
「保存してクローズ」をクリックします

ユーザーからのロールの削除

ユーザー・アカウントを非アクティブ化するかわりに、ユーザーに割り当てられているロールの一部またはすべてを削除できます。一部のロールをアクティブなままにしておく必要がある場合は、この方法が適しています。たとえば、ユーザー・アカウントを有効にしたままにして、作成した特定のページへのユーザー・アクセスを許可する場合があります。

ユーザーからロールを選択的に削除するステップは次のとおりです。

前のタスクの説明に従って、「個人の検索」ページにナビゲートします。
ロールを削除するユーザーを検索して選択します。

そのユーザーの「ユーザーの編集」ページが開きます。
「現在のロール」セクションで、削除するロールを選択し、「削除」アイコンをクリックします。ユーザーに割り当てられた削除対象の各ロールについて、このプロセスを繰り返します。
「保存してクローズ」をクリックします

リソースの終了日の設定

ユーザー・アカウントを非アクティブにするか、ユーザー・アカウントに割り当てられたロールを削除した後、このトピックで説明しているように、そのリソース(ユーザー)の終了日を設定する必要があります。

ノート: ナビゲータ・メニューからアクセスできるリソース・ディレクトリで、従業員の終了日を設定することもできます。

次に、ユーザーの終了日を設定するステップを示します。

「設定および保守」作業領域で、次の項目に移動します。
- オファリング: 営業
- 機能領域: ユーザーおよびセキュリティ
- タスク: リソースの管理
「リソースの管理」ページで、編集するリソースを検索して選択します。個人の「リソース」ページが開きます。
組織タブが選択された状態で、「アクション」メニューから「編集」オプションを選択します。

「組織メンバーシップの編集」ページが開きます。
「日付:至」フィールドに、個人が退職する日付を入力します。
「保存してクローズ」をクリックします

リソースに指定した終了日が到着すると、次のようになります:

終了された従業員をアプリケーション内で使用できなくなるため、新たに営業オブジェクト(販売アカウント、テリトリ、リード、商談など)と関連付けることはできなくなります。終了日より前に作成されたSalesオブジェクトとのユーザーの関連付けは自動的には削除されませんが、手動で削除できます。
個人のリソース・ロールがプロビジョニング解除されます。
雇用終了した従業員に部下がいる場合は、その従業員はその従業員の管理者に再割り当てされます。