営業ユーザーのタイプ
Oracleクラウド・サービスでサインアップすると、1人の初期ユーザーのユーザー名とパスワードを受け取ります。 このトピックでは、初期ユーザーと、初期ユーザーが作成できる様々なタイプの営業ユーザーに割り当てられる権限について説明します。
初期ユーザー
初期ユーザーとして、他のユーザーの作成など、多くのセキュリティ・タスクを実行できます。 ただし、自分の追加権限を割り当てないと、すべての実装タスクを実行することはできません。 たとえば、初期ユーザーとしてスケジュール済プロセスを発行できますが、そのステータスはモニターできません。
初期ユーザーに割り当てられるロールは次のとおりです:
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アプリケーション実装コンサルタント・ジョブ・ロール
すべての製品におけるすべての設定タスクへのアクセスを提供します。
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ITセキュリティ・マネージャ・ジョブ・ロール
他のジョブ・ロールおよび抽象ロールを割り当てる機能など、セキュリティ・タスクへのアクセス権を提供します。
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アプリケーション診断管理者ジョブ・ロール
診断テストおよびデータへのアクセスを提供します。
初期ユーザーは、次のタイプの各ユーザーを作成できます。
設定ユーザー
設定ユーザーを作成して初期ユーザーと同じジョブ・ロールでプロビジョニングし、設定タスクの実行に役立てることができます。 設定タスクには、セキュリティの管理、企業の設定、他のユーザーの作成(同じ権限を持つ他のユーザーを含む)が含まれます。
設定ユーザーがすべての実装タスクを実行できるようにするには、初期ユーザーと同じロールを割り当てることに加えて、次のロールもプロビジョニングする必要があります:
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営業アナリスト・ジョブ・ロール
販売予測(Sales Predictor)ルールの作成を可能にします。
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営業管理者ジョブ・ロール
設定ユーザーは、営業テリトリおよびプロセスの設定および管理など、営業管理者と同じタスクを実行できます。
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従業員抽象ロール
バックグラウンド・プロセスを実行およびモニターする機能を提供します。
設定ユーザーは営業組織の一部ではないため、営業アプリケーションでリソースとして作成されず、リソース抽象ロールでプロビジョニングされません。 販売作業を設定ユーザーに割り当てることはできず、販売トランザクション・データまたはレポートを表示できません。 ただし、設定ユーザーには、これらのタスクを実行できるように、自分に追加のロールを割り当てる権限があります。 設定ユーザーの作成の詳細は、http://docs.oracle.com/の販売の実装を参照してください。
営業管理者
営業管理者は、他の営業アプリケーション・ユーザーと同様に、リソースとして作成され、割り当てられたリソース・ロールに基づいてジョブ・ロールと抽象ロールがプロビジョニングされます。 少なくとも1人の営業管理者ユーザーを作成する必要があります。
営業管理者は、レガシー・システムからのデータのインポートを管理し、ビジネス・ニーズに従ってアプリケーションを構成し、営業テリトリおよび営業プロセスを設定および管理する権限を含む、営業管理者ジョブ・ロールをプロビジョニングします。
営業管理者ユーザーは、販売トランザクション・データおよびレポートを表示できますが、営業アプリケーション・セキュリティを構成したり、企業設定に関連するタスクを実行することはできません。 営業管理者ユーザーには、次のロールがプロビジョニングされます:
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営業管理者ジョブ・ロール
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リソース抽象ロール
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従業員抽象ロール
営業管理者を作成するには、アプリケーション・ユーザーの作成のトピックで説明されている手順に従います。
営業アプリケーション・ユーザー
営業アプリケーション・ユーザーをリソースとして作成します。 リソースであるアプリケーション・ユーザーは営業組織ディレクトリ内に表示され、作業を割り当てることができます。
営業ユーザーには、割り当てられたリソース・ロールに従って、ジョブ・ロールと抽象ロールがプロビジョニングされます。 プロビジョニングされたジョブ・ロールでは、営業ユーザーが実装タスクを実行することは許可されませんが、営業ユーザーはロールに応じてアプリケーション内で機能設定を実行できます。 営業アプリケーション・ユーザーに次のロールをプロビジョニングします:
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ジョブを実行するために必要なジョブ・ロール
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リソース抽象ロール
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ユーザーの従業員タイプによって、従業員または派遣就業者抽象ロール
営業制限付きユーザー
業務を効果的に遂行するには、ユーザーは自分のロールに関連するすべてのデータを表示できる必要があります。 ただし、場合によっては、ユーザーがそのデータを作成、更新または削除する必要がないこともあります。 次のロールを持つユーザーをプロビジョニングすることで、営業データを表示する広範な権限を持つ営業アプリケーション・ユーザーを作成できますが、データを変更するための制限された権限を持ちます:
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営業制限付きユーザー・ジョブ・ロール
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リソース抽象ロール
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従業員抽象ロール
営業制限付きユーザー・ジョブ・ロールが割り当てられたユーザーは、次のことを実行できます。
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アカウント、担当者、見込み客および商談を表示します。
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レポートおよび分析を作成および変更します。
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サービス・リクエストを更新、作成、および管理します。
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アクティビティ・オブジェクトのノート、タスクおよびアクティビティを作成、更新および削除します。
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予測を編集します。
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Sales Lightboxのコンテンツにアクセスします。
営業制限付きユーザー・ジョブ・ロールを次のタイプのユーザーに割り当てると、過剰な権限を割り当てることなく、これらのユーザーは必要な営業データを表示できます。
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バック・オフィス・ユーザーは、レポートの表示、予測の編集およびアクティビティの表示を実行できます。
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サービス担当者は、顧客情報を表示したり、リードや商談を表示できます。
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季節ユーザーまたは管理ユーザーは、リードおよび商談を表示できます。
Essential Userライセンスは、Oracle CX Sales and Fusion Serviceの読取り専用サブスクリプションをユーザーに提供します。 営業制限付きユーザー・ジョブ・ロールは、Essential Userライセンスが割り当てられているユーザーにプロビジョニングする必要があります。