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キャンペーンをリードと商談に関連付ける

キャンペーンをリードと商談の両方に関連付けて選択することで、キャンペーンの効果を判断できます。 たとえば、リードに影響を与え営業パイプラインに貢献したキャンペーンを把握できます。

営業アプリケーションで1つ以上のキャンペーンをリードおよび商談レコードに関連付けることができます。 関連付けられたキャンペーンの1つを、特定のリードまたは商談のプライマリ・キャンペーンとしてマークすることもできます。 リードを商談に変換すると、変換された商談にキャンペーンの関連付けとプライマリ・キャンペーンのチェック・ボックスが保持されます。

1. 「キャンペーン」リスト・ページで、目的のキャンペーンを選択します。
2. 「キャンペーン・メンバー」サブタブから「リードの追加」をクリックし、選択したキャンペーンのキャンペーン・メンバーとしてリードを追加します。
   追加したキャンペーン・メンバーがOracle Eloquaと同期されると、指定したマーケティング・キャンペーンに追加されます。

   ノート: キャンペーンをアクティブ化した後は、リードをキャンペーンから削除できません。
3. 関連付けられているリードの編集ページに移動すると、次のように、選択したキャンペーンがプライマリ・キャンペーンとして表示されています。
4. 「処理」メニューから「変換」を選択して、リードを商談に変換します。
   変換に成功すると、変換された商談にキャンペーンの関連付けとプライマリ・キャンペーンのチェック・ボックスが保持されます。
5. 「キャンペーン」サブタブを使用して関連付けられているリードおよび商談の要約ページを表示できます。このページには「プライマリ」キャンペーンの表示もあります(次の「商談の編集」ページの例を参照)。