対象読者と範囲
営業アプリケーションで日常的なタスクを実行する方法の詳細は、このガイドを参照してください。 情報は主に、営業担当、営業マネージャおよび営業組織の一部を形成する他の営業ユーザーを対象としています。
このガイドでは、次の方法について説明します。
-
検索の向上および迅速化
-
一般的な処理に直接アクセスできる単一の統合作業領域の使用
-
顧客および担当者の管理
-
営業コールのログ記録
-
カレンダおよびアクティビティの管理
-
マーケティング・キャンペーンおよび営業リードの作成および更新
-
商談の作成、モニターおよび更新
-
処理可能インフォレットおよびワークスペース・インフォレット内からの処理の表示および実行
-
テリトリおよび目標の作成および更新
-
営業アプリケーションでのモバイル・アプリケーションの使用と営業アシスタントの使用。
-
パイプライン売上、目標パフォーマンス、コンテキスト内監査などのキー・メトリックの表示によるトランザクション変更履歴の一覧での確認。