テリトリ・メンバーシップ・レコード・セットから商談リストを作成できますか。

はい。レコード・セットを使用して、テリトリ・メンバーシップとテリトリ・メンバーシップ階層フィルタ基準の両方に基づいて商談リストを作成できます。

たとえば、自分がテリトリ所有者である、またはチーム・メンバーである、商談に割り当てられているテリトリについて、商談のリストを作成できるようになりました。マネージャの場合、自分が商談に割り当てられたテリトリの所有者またはメンバーであるレコード、あるいは割り当てられたテリトリの上位にあるテリトリの所有者またはメンバーであるレコードをフィルタできます。

商談検索フィルタ・レコード・セットに自分のテリトリ・メンバーシップおよび自分のテリトリ・メンバーシップ階層の値を表示できるように、管理者に要求します。