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提案でのテリトリ・カバレッジの変更

新規の子テリトリのカバレッジは親のカバレッジと同じになります。 選択されているディメンションと、それに含まれる(または除外される)アカウント、担当者および世帯を変更して、カバレッジを微調整します。 提案をアクティブ化するまで、変更は有効になりません。

1. 「テリトリ提案の管理」ページで、提案の名前を選択します。

2. 「テリトリ」表で、変更するテリトリを選択します。

3. テリトリがまだ提案に追加されていない場合は、「提案に追加」をクリックします。

4. 「カバレッジの編集」をクリックします。

5. 「カバレッジの編集」ウィンドウで、変更するすべてのディメンションについて次の操作を行います。

   1. 「ディメンション」リストからディメンションを選択します。 (住所ディメンションについては、正しい住所列に値を入力します。)

   2. 「選択したディメンション・メンバー」ボックスで、ディメンション・メンバーを追加または削除します。

   3. オプションで、「メンバーの一括追加」をクリックして、複数のメンバーまたはメンバーの範囲をカンマで区切って入力し、「OK」をクリックします。

   4. 「保存して閉じる」をクリックします。

6. 「含まれる顧客」リージョンで、テリトリに含めるアカウント、担当者および世帯を選択して追加します。

7. 「除外される顧客」リージョンで、テリトリから除外するアカウント、担当者および世帯を選択して追加します。

8. 「完了」をクリックします。