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複数の商談のクローズ

商談リストで複数の商談を選択し、一度にクローズできます。 商談を更新するには、フルまたは編集のアクセス権が必要です。

複数の商談の一括クローズ

複数の商談を一度にクローズする方法を次に示します。

ノート: 「競合相手」が商談のクローズ・フローの必須フィールドである場合、更新を実行する前に、更新対象の商談に競合相手を関連付ける必要があります。

1. 営業担当としてサインインし、「営業」→「商談」に移動します。

2. 「商談」の概要(ランディング・ページまたはリスト・ページとも呼ばれます)で、クローズする商談の検索基準を入力し、「検索」をクリックします。

   検索基準に基づいて結果のリストが返されます。

3. 「処理」メニューから「更新」をクリックします。

4. クローズする商談を選択します。

   複数の商談を選択するには、[Ctrl]キーを押しながら商談を選択します。 最大25件の商談すべてをクローズする場合は、「すべて選択」リンクをクリックします。 選択を元に戻すには、「すべて選択解除」をクリックします。

5. 選択が完了したら、「更新」ボタンをクリックします。

   「商談の更新」ページが表示されます。 ページ・タイトルは、更新する商談の数を示します。

6. 「フィールド」ドロップダウン・リストから、「ステータス」を選択します。

   選択すると、対応する「値」列がアクティブになり、データを入力または選択できる状態になります。

7. 「クローズ済」ステータス・カテゴリに属する値のいずれかを選択します。 たとえば、「受注済」を選択します。

8. 管理者が「受注/失注事由」を必須にしている場合は、これを入力します。

9. 選択した商談をクローズする日付を入力する場合は、「フィールド」ドロップダウン・リストで「クローズ日」を入力します。 その後、対応する「値」フィールドから、商談をクローズする日付を入力します。

10. クローズ済の商談について更新するフィールドを追加する場合は、「追加」をクリックします。

11. 「発行」をクリックして変更をコミットします。

    変更が正常に適用されたことを確認するページが表示されます。

12. 確認ページで「クローズ」をクリックして概要ページに戻ります。