ビジネス・プランの作成
ビジネス・プランを作成するには、プランのタイプを選択し、目的を追加します。 ビジネス・プランのタイプは、複数のビジネス・プランを区別するのに役立ちます。 作成できるタイプは、パートナとアカウントです。
ビジネス・プランを作成する手順は、パートナおよびアカウントと同じです。 次のステップは、アカウント・ビジネス・プランを作成するためのフローです。
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営業アプリケーションに営業マネージャとしてサインインします。
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ホームページで「ビジネス・プラン」アイコンをクリックします。
ビジネス・プランのリストが表示されます。
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「ビジネス・プランの作成」をクリックします。
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プランの名前を入力します。
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「アカウント」ドロップダウン・リストからアカウントを選択します。
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「期間」フィールドで、達成する必要がある目的の期間を定義します。
デフォルトでは、現在の年が表示されます。 期間は、年、四半期または期間に変更できます。
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「地域」と「グローバル」のオプションからタイプを選択します。
デフォルトでは、現在のユーザーが所有者です。
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プランのステータスを選択します。 初期ステータスは「ドラフト」です。
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「保存して続行」をクリックします。
「ビジネス・プランの編集」ページに自動的に移動します。
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必要に応じてビジネス・プランを変更し、「保存して続行」をクリックします。
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「SWOT分析」サブタブをクリックして、ビジネス・プランの強みと弱点を分析します。
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「アクティビティ」サブタブをクリックして、プランにタスクを追加します。
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「保存して閉じる」をクリックします。