ワークスペースおよび作業領域での検索の開始
ワークスペースと、個々のビジネス・オブジェクトをターゲットとする作業領域の両方で、高パフォーマンスの適応型検索エンジンによる、同一の優れた検索エクスペリエンスが提供されるようになりました。
ワークスペースでは、単一の統合作業領域内ですべてのビジネス・オブジェクトを処理できます。 作業領域では一度に1つのビジネス・オブジェクトを処理します。 新規顧客の場合は、「アカウント」、「担当者」、「リード」、「商談」、その他の作業領域で、改善されたワークスペース機能が自動的に提供されます。 既存の顧客の場合は、営業管理者が新機能「ワークスペースへのデフォルト・ナビゲーション」にオプト・インする必要があります。
保存済検索とは、それを選択するとすぐに結果リストが生成される保存済検索基準のことです。 ワークスペースまたは新しい作業領域のいずれかを開くと、デフォルトの保存検索として指定した保存検索から生成されたリストまたはレコードが表示されます。 管理者によってロールにデフォルトが割り当てられますが、自分で個人用デフォルトを選択することもできます。
表示できるすべてのレコードをリストするには、「すべてのアカウント」や「すべての商談」のように、名前に「すべて」が含まれる保存済検索を選択します。 探している項目が見つからない場合、またはリストが長すぎる場合は、「検索」ボックスを使用してリスト内の項目を検索できます。 返されたすべての検索語は、検索結果に太字で強調表示されます。
完全な単語を検索語として入力するか、アスタリスク(*)を使用して欠落している文字を示します。 ワークスペースおよび新しい作業領域内の検索では、様々なビジネス・オブジェクトのフィールドを含む、複数のフィールドの検索が行われます。 そのため、mainという語を検索すると、Main PlumbingとOracle on Main Streetが返される場合があります。
「検索」ボックスでは、次も実行できます。
-
検索ボックスで拡張自動補完機能を使用して、フィルタを追加し、結果に適用できます。 自動補完により、クリック数が減り、「フィルタの表示」ペインを開かずに結果をフィルタできます。
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複数の単語に引用符を使用して検索を絞り込みます。
mainではなく"main plumbing"で検索すると、検索範囲が絞り込まれます。 -
優先演算子+ (プラス記号)、 | (パイプ記号)および - ブール演算子AND、ORおよびNOTの代わりに(マイナス記号)。 たとえば、
+ Oracle -"Redwood"と入力すると、Redwood市以外のOracleの場所が返されます。ノート: 演算子を指定せず、スペースを使用する場合、演算子は暗黙的なANDとみなされ、+記号を追加する必要はありません。 たとえば、"Oracle Redwood"と入力すると、OracleキーワードとRedwoodキーワードの両方を含む結果が戻されます。 そのため、Oracle Redwoodでは"Oracle + Redwood"と同じ結果が得られます -
日付フィールドにはBetween演算子を使用します。 1/3/2021から2021年1月5日など、検索に特定の日付範囲を入力するように求められます。 ワークスペース検索では、2021年1月03日から2021年1月04日までのすべてのレコードが返されますが、2021年1月05日のレコードは返されません。 これは、ワークスペースでは03-01-2021 12 AMから05-01-2021 12 AMまでの指定されたフィルタ値が考慮されるためです。
検索対象は、選択した保存済検索内のレコードに制限されます。
ワークスペースおよび新しい作業領域によってカバーされるビジネス・オブジェクト
ここでは、ワークスペースおよび適応型検索が搭載された新しい作業領域でカバーされるオブジェクトを示します。 アプリケーションで使用する作業領域とオブジェクトは、設定時に指定されます。
| ビジネス・オブジェクト | ワークスペース | 適応型検索が搭載された作業領域 |
|---|---|---|
|
アカウント |
はい | はい |
|
アクティビティ |
はい | はい |
|
資産 |
はい | はい |
|
キャンペーン |
はい | はい |
| 競合相手 | はい ノート:この特別なオブジェクトにはワークスペース内にそれ専用のリスト・ページがありません。 |
いいえ |
|
連絡先 |
はい | はい |
|
ディール登録 |
はい | はい |
|
リード |
はい | はい |
|
商談 |
はい | はい |
|
パートナ |
はい | はい |
|
パートナ担当者 |
はい | いいえ |
|
見積およびオーダー |
はい | はい |
|
見積およびオーダー明細 |
はい | いいえ |
|
売上明細 |
はい | いいえ |
|
サービス・リクエスト |
はい | いいえ |
|
テリトリ |
はい | はい |