Microsoft Teamsを使用して商談でコラボレーションするにはどうすればよいですか。

商談から直接「Microsoft Teamsでチームの作成」処理をクリックし、内部リソースおよび外部ユーザーを使用してMicrosoft Teams内で商談用のチームを作成します。

商談リソース・チームのメンバーであり、かつMicrosoft Teamsユーザーであるメンバーが、作成されたチームに追加されます。管理リソースはチームに追加されません。

Microsoft Teamsでは、チームをパブリックまたはプライベートにできます。プライベート・チームはチーム・メンバーのみがアクセスできます。 CX Salesで商談から作成されたチームは常にプライベート・チームです。商談チーム・メンバーは誰でもMicrosoft Teams内にチームを作成できますが、1つの商談に対して1つのチームしか作成できません。チームが正常に作成されると、「商談の編集」処理リスト上の「Microsoft Teamsでチームの作成」処理が自動的に「Microsoft Teamsに移動」処理に変わります。