資産を参照する方法について教えてください。
自分のアカウントの資産情報は、「資産」または「アカウント」ページから参照できます。
「資産」ページから資産を表示する方法を次に示します。
-
営業アプリケーションに営業マネージャとしてサインインします。
-
ホーム・ページで をクリックします。
-
「資産」ランディング・ページで、要約詳細を参照します。
-
資産詳細を表示および編集する資産レコードをクリックします。
「アカウント」ページから資産を表示する方法を次に示します。
-
営業アプリケーションに営業マネージャとしてサインインします。
-
ホーム・ページで をクリックします。
「アカウント」ランディング・ページに、アカウント・リストが表示されます。
-
アカウントをクリックします。
「アカウントの編集」ページが表示されます。
-
「資産」サブタブをクリックします。
管理者によって有効化されている場合は、アクティビティ内の資産情報を表示することもできます(アポイントメント、タスク、コール・レポートなど)。