ディメンションによるテリトリの定義の仕組み

ディメンションはテリトリの境界を定義します。テリトリは、定義されたテリトリ境界内に存在する顧客などのビジネス・オブジェクトを取得します。テリトリ境界がスペインをカバーしている場合、スペインのアカウントが顧客になります。

顧客またはパートナを割り当てるディメンション

テリトリは、パートナまたは顧客に対して定義できますが、その両方に対して定義することはできません。カバレッジ・モデルとして、顧客またはパートナを選択します。テリトリの作成時に、個々の顧客またはパートナを選択してそのテリトリ・カバレッジに含めることができます。顧客またはパートナ・テリトリを定義するディメンションは次のとおりです。

地理または住所(両方ではない)
アカウント・タイプ

アカウント・タイプは、顧客が指定アカウントか指定なしアカウントかを示します。このディメンションは、顧客テリトリのみで使用できます。
顧客規模
産業
組織タイプ

管理者は、分類カテゴリを使用して、追加のディメンションを最大3つまで定義できます。

リードおよび商談を割り当てるディメンション

テリトリは、トランザクションの顧客またはパートナの属性を使用してリードおよび商談に割り当てられます。次の追加ディメンションがリードまたは商談の属性と一致すると、テリトリを割り当てることができます。

ビジネス・ユニット
製品

製品のグループが、販売カタログで階層になります。
販売チャネル

使用できる営業チャネルは、直接、間接およびパートナです。

たとえば、会社がすべての国で新しい製品ラインを開始するとします。小規模な営業チームを率いる1人の営業マネージャが、この新しい製品ライン専門の営業に従事します。営業マネージャのテリトリを新しい製品ラインのみで定義し、地理を「すべて」として定義します。