商談の推奨処理の概要

商談を使用すると、リードから商談、販売、フォローアップ分析への全営業プロセスをサポートできます。営業組織は商談内で、提供される販売方法や営業ステージを使用して、最終的なクローズに向かって商談を進めることができます。

営業担当は、アカウント・インテリジェンス、営業アクションおよび販売履歴分析を使用して、データ駆動のパイプライン管理および次善の営業アクションの推奨を提供することにより、受注率を上げることができます。たとえば、受注確度差異しきい値を設定し、商談ごとに複数の推奨を提供すると、営業担当が営業商談を最適化するのに役立ちます。

推奨処理機能を使用すると、営業担当は、どの商談にフォーカスするか、クローズするリスクがある商談はどれか、特に商談をクローズするために実行する次善の推奨処理は何かを把握できます。

管理者は、「適応性の高いインテリジェンス使用可能」プロファイル・オプション(ZCA_ENABLE_ADAPTIVE_INTELLIGENCE)を有効にし、商談詳細ページを展開して、商談UIに「推奨処理」セクションと関連ステップを表示する必要があります。

次の表に、推奨処理がディールのクローズに役立つ方法をいくつか示します。

機能	詳細
賢明な営業経験および販売プロセスの最適化	次の情報に基づいて、追跡する最適な商談を識別できます。現在および過去のディール・アセスメント最も注意が必要な商談販売変動性
商談ごとの複数の推奨	顧客エンゲージメントを支援し、セールス・パイプラインを広げやすくする、次善の推奨処理セットに応答するように求められます。たとえば、関連するデータを次のように指定します。競合データ・アラート・メッセージを使用して競合分析を実行します。顧客とのフォローアップ・コールを開始します。上位5件のディールにフォーカスし、販売変動性を削減します。商談をクローズする可能性を判断します。営業組織の他の商談と比較した受注確度(%)や、商談のクローズ日に関する予測を提供します。たとえば、履歴データに基づくと商談をクローズする確率は40%未満です。
商談ごとのユーザー・フィードバック	商談に対して提供される次善の推奨処理が役立つかどうかなどのフィードバックを提供できます。営業担当は、完了した推奨処理を選択するか、または提示された処理が役立ったかどうかを示すことができます。
管理制御	営業管理者は、商談の受注確度差異しきい値を管理できます。商談情報を更新すると、受注確度および推奨処理が再生成されます。

推奨が商談に表示されるようにするには、Oracle CX Salesで次の構成ステップを完了する必要があります。

関連するプロファイル・オプションを更新します。
アプリケーション・コンポーザを使用して、「推奨処理」列を「商談」ページに追加します。

詳細は、商談の最善販売アクションの設定を参照してください。