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営業オブジェクト全体のキーワード検索でのグローバル検索の使用

ここでは、グローバル検索を使用してすべての販売情報をキーワードで検索する際のヒントをいくつか示します。

制限: 担当者はEメール・アドレスまたは電話番号で検索できません。これらは個人識別可能情報(PII)であるためです。

最近の項目と最近の検索のリストの確認

グローバル検索ボックスにカーソルを置くと、最近開いた項目(スクリーンショットのコールアウト1)と最近の検索(コールアウト2)のリストが表示されます。 探しているものが表示されたら、それを選択します。 または、検索語内のいずれかの単語の入力を開始します。 大文字小文字は区別されません。 入力すると、入力内容が最近の検索および表示したレコードと照合されます。 最近の項目とは別に、検索に含める項目の制御に使用できる「パーソナライズ」アイコン(コールアウト3で示された歯車アイコン)もあります。

最近の項目と最近の検索が表示されたグローバル検索。

単語の完全一致検索

検索方法は次のとおりです。

  1. 単語を最後まで入力します。

    • 名前に複数の単語が含まれる項目を検索する場合は、任意の単語を入力できます。 たとえば、Angelの検索では、アカウント名Vitamin Angels、Los Angeles RubberおよびAngeles Warehouseなどが一致します。

    • 大文字と小文字の違いは無視されます。

  2. [Return]キーを押します。

    検索用語を含むレコードのリストが表示されます。

    • 完全一致の結果が最初に表示されます。

    • 検索では、入力した文字列がスペルが類似した単語と照合されます。 このようなあいまい一致に基づく検索結果は、完全一致の下にレンダリングされます。 最も関連性の高い項目が常に最初に表示されます。 あいまい一致の設定は、設定中に変更できます。 デフォルトでは、単語の最初の3文字が完全に一致する場合、1文字異なるスペルが表示されます。 たとえば、Cernarという語でキーワード検索を実行すると、検索結果に「Cerner」または「Cernas」が返されます。 「Cesner」や「Carner」、「Kerner」は返されません。

    複数のオブジェクトを検索する場合、完全な結果の完了に時間がかかる場合があります。 結果の数が表示されます(次のスクリーンショットのコールアウト1)。

    グローバル検索結果。

  3. 探している項目が結果に表示されたら、見出しのリンク(コールアウト2)にドリルダウンして開くことができます。

フィルタを使用した検索結果の絞込み

検索後に検索結果を絞り込むこともできます。 「フィルタの表示」(前のスクリーンショットのコールアウト3)をクリックすると、検索に含まれるオブジェクトのリスト(次のスクリーンショットのコールアウト1)が表示されます。 「すべて」リンク(コールアウト2)をクリックし、日付範囲(コールアウト3)を選択して、結果を日付でフィルタすることもできます。

変更を有効にするには、フィルタの変更後に「OK」をクリックする必要があります。

グローバル検索フィルタ

単語の部分検索と完全一致の語句での検索、および演算子の使用

単語の部分検索、完全一致の語句での検索、および単語間の演算子の使用が可能です。 手順は次のとおりです。

  • 欠落している文字または単語の一部を示すには、アスタリスク(*)記号を使用します。 この記号は、検索語の先頭、末尾または中間で使用できます。

    たとえば、検索条件として*tionと入力すると、tionで終わるすべての項目が検索されます。 Pi*leのように単語の中間に星記号を入力すると、Pinnacle、Pineappleなどが返されます。

  • 疑問符(?)を使用すると、1文字のみに一致します。 このワイルドカードは、単語の先頭、末尾または中間で使用できます。

    たとえば、Pri?eと入力すると、Price、Prize、Prideなどが返されます。

  • 完全に一致する語句を検索するには、複数の検索語を引用符で囲みます。

    たとえば、"Pinnacle Corporation"と入力すると、Pinnacle Corporationのみが返され、この特定の順序でこれら2つの語を含む他のレコードもすべて返されます。

  • 複数の語を検索するには、OR演算子を使用します。

    たとえば、Chicago OR Pittsburghと入力すると、名前にこれらの語を含むアカウントが検索されます。 アプリケーション管理者が住所の検索を有効にした場合、結果にはシカゴまたはピッツバーグのすべてのアカウントも含まれます。

  • 検索を絞り込むには、NOT演算子を使用します。

    たとえば、アカウントの検索時にPinnacle NOT Technologiesと入力すると、Pinnacleを含むすべてのアカウントが返され、Pinnacle Technologiesは除外されます。

    NOTの後に複数の単語を指定する場合は、複数の単語を二重引用符(" ")で囲む必要があります たとえば、アカウントの検索時にPinnacle NOT "Techologies Inc"と入力すると、Pinnacle Technologies Inc.は除外されます。

  • 検索語に大文字を使用しても構いませんが、演算子ORおよびNOTは大文字にする必要があります。

検索でのオブジェクト数および日付範囲の制限

デフォルトでは、検索は使用可能なすべてのオブジェクトに対して実行されます。 返される結果が多すぎる可能性がある場合は、オブジェクトのリストを絞り込むことをお薦めします。 特に、検索でワイルドカード文字のいずれかを使用している場合や、共通用語を検索している場合に当てはまります。 手順は次のとおりです。

  1. 「パーソナライズ」(歯車アイコン)をクリックします。

  2. 「検索カテゴリ」タブで、検索するオブジェクトのみを選択します。

  3. 「OK」をクリックしてプリファレンスを保存します。

    選択したオブジェクトは、選択内容を変更しないかぎり、後続のすべての検索に対して有効なままになります。 そのため、検索を担当者に制限する場合は、アカウントを検索する前にアカウントを含めるように選択を変更する必要があります。

ノート: 矢印ボタンを使用して検索結果を並べ替えることはできません。また、自動候補グループはアプリケーションでは使用されません。